核心观点 - 加拿大皇家铸币厂宣布对其加拿大黄金储备计划下的交易所交易凭证进行后续发行 发行规模和单价待定 预计于2026年2月12日左右完成 [1][3] 发行与产品详情 - 每份ETR代表持有人对铸币厂位于安大略省渥太华设施内保管的实物金条拥有直接的法律和受益所有权 [2] - 本次发行的ETR将与目前已发行的ETR完全相同并可完全互换 [2] - 发行净收益将用于代表ETR购买者购买金条 [2] - 在符合特定限制条件下 ETR持有人有权将其ETR赎回为纯度不低于99.99%的实物金条或现金 [3] - 发行规模和每份ETR的价格将在定价时确定 [3] - 本次发行由道明证券和加拿大国家银行金融公司联合牵头组成的承销团进行 [4] - 发行依据安大略省证券委员会授予铸币厂的豁免救济令条款 以豁免招股说明书的方式进行 [4] 交易与法律信息 - 铸币厂已发行的ETR已在多伦多证券交易所上市 分别以加元代码“MNT”和美元代码“MNT.U”交易 [1] - 本次发行需满足市场及其他惯例条件 包括获得多伦多证券交易所的批准 [3] - ETR未且将不会根据经修订的1933年美国证券法或任何州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册或适用的注册豁免 [7] - 有关ETR和本次发行的重要信息包含在2026年2月9日的信息声明中 该声明可在SEDAR+网站和铸币厂网站上获取 [5] 公司背景 - 加拿大皇家铸币厂是负责铸造和分发加拿大流通硬币的国有公司 是全球最大、最多样化的铸币厂之一 [9] - 除流通硬币外 公司还生产获奖的收藏币、市场领先的条锭产品以及加拿大 prestigious 的军事和民用荣誉章 [9] - 作为伦敦金银市场协会合格交割商和COMEX认证的精炼商 公司提供全方位的顶级金银精炼服务 [9] - 公司已通过其加拿大黄金储备和加拿大白银储备计划发行ETR 为持有人提供对铸币厂保管的实物条锭的直接法律和受益所有权 [9]

发行信息 - 加拿大皇家铸币厂定价其先前宣布的承销后续发行交易所交易凭证价格为每份53.18加元 总发行量为833,200份 总收益为44,309,576加元 [1] - 发行的交易所交易凭证与现有已发行凭证完全相同且可完全互换 净收益将用于代表凭证购买者购买黄金 [2] - 发行预计于2025年9月5日左右完成 需满足多伦多证券交易所批准等惯例条件 [3] 承销安排 - 本次发行由道明证券和国民银行金融公司联合牵头承销 承销团包括多家知名金融机构 [4] - 发行依据安大略证券委员会授予的豁免救济令条款 以招股说明书豁免方式进行 [4] 产品特性 - 每份交易所交易凭证代表持有人对实物金条的直接法律和实益所有权 金条由铸币厂在渥太华设施保管 [2] - 凭证持有人有权赎回纯度不低于99.99%的实物黄金或现金 但受某些限制约束 [3] 信息披露 - 信息声明将于2025年9月3日发布 可通过SEDAR+系统和铸币厂网站获取 [5] - 购买者将通过其投资交易商获知信息声明的可用性 也可从牵头承销商处免费获取副本 [5] 公司背景 - 加拿大皇家铸币厂是负责铸造和分发加拿大流通硬币的皇家公司 是世界最大最多元化的造币厂之一 [9] - 除生产获奖收藏币和领先的条状产品外 还提供全方位的金银精炼服务 并运营黄金和白银储备计划 [9]