收购交易核心信息 - OnePoint BFG Wealth Partners收购了总部位于芝加哥的咨询公司Spahn Financial Partners 后者管理资产达20亿美元[2] - 此次交易是OnePoint BFG迄今为止规模最大的交易 使其总客户资产超过150亿美元 全国专业人员数量达到200名[2] - Spahn Financial Partners成立于1994年 自成立以来一直与Northwestern Mutual保持关联 其四位领导人都将成为OnePoint BFG的股权持有者[2] 公司战略与品牌发展 - 被收购的业务将纳入OnePoint BFG今年早些时候推出的W-2模式[3] - 公司于今年夏季进行了品牌重塑 从Bleakley Financial Group更名为OnePoint BFG 以彰显其作为客户财务需求一站式服务商的角色[3] - 首席执行官Andy Schwartz表示 此次收购是公司新品牌愿景付诸行动的例证[4] 控股股东与行业背景 - OnePoint BFG由Rise Growth Partners支持 后者是前United Capital首席执行官Joe Duran去年推出的RIA投资公司[3] - Rise Growth Partners于去年对OnePoint BFG（前Bleakley Financial Group）进行了首次RIA投资[3] - 自获得Rise Growth投资以来 公司推出了顾问股权计划 任命了新的首席增长官 并终止了与LPL Financial的经纪业务关联 转向收费服务模式[4] 公司历史与近期动态 - OnePoint BFG总部位于新泽西州费尔菲尔德 由双胞胎兄弟Scott和Andy Schwartz于1985年创立 最初也是一家与Northwestern Mutual关联的机构[5] - 上周 Rise Growth Partners进行了第三笔少数股权投资 入股了总部位于圣路易斯 管理资产超40亿美元的注册投资顾问公司Krilogy[5]