服务评估 - 服务内容因公司或顾问而异，包括全面的财务规划或专注于特定领域如退休规划等 [4] - 沟通水平是重要考量因素，客户需对沟通频率和有效性感到满意 [5] - 客户关系个性化程度值得关注，文中客户提及“公司”而非“个人”引发对建议和关系个人化程度的思考 [5] 投资表现评估 - 投资风格和结果因顾问而异，客户的投资理念和目标需与顾问的方法保持一致 [7] - 不同顾问的活跃程度不同，并可能专注于不同的资产类别或策略 [7] 客户账户现状 - 客户账户总投资额为150万美元，资产配置为50%股票和50%债券的混合策略 [1] - 客户支付的管理费率为0.75% [1]