文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，获35万加元收益用于项目勘探，介绍了配售单位构成、费用支付等情况，还介绍了公司项目情况 [1] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，出售140万个流通股单位，每个0.25加元，总收益35万加元 [1] - 每个流通股单位含1股流通股和1/2股普通股购买权证，权证持有人可在24个月内以0.35加元价格购买1股普通股 [2] - 出售流通股所得收益将用于符合条件的加拿大勘探支出，相关支出将于2025年12月31日转让给认购者 [3] - 配售完成时支付2.1万加元现金作为介绍费，发行证券有四个月零一天的法定持有期 [4] 公司项目情况 - 公司是一家致力于开发战略项目的矿产勘探公司，正推进Corvo铀矿和Sting铜矿项目 [6] - Corvo铀矿历史钻孔显示有多处铀矿化区间，地表有高品位铀矿 [7] - Sting铜矿项目覆盖约1.27万公顷，近期钻探有较好结果，包括高品位铜样品 [8]

文章核心观点 公司完成非经纪私募配售，筹集316万加元，资金将用于勘探项目及运营，各证券有相关权益和限制 [1] 私募配售情况 - 公司于2025年7月3日完成6月16日宣布的非经纪私募配售，出售8333333个单位和12500000个慈善流通单位，总收益316万加元 [1] - 埃里克·斯普罗特和Earthlabs Inc.是单位认购者和慈善流通单位最终购买者 [2] 资金用途 - 慈善流通单位发行所得用于公司在不列颠哥伦比亚省项目的加拿大勘探费用，符合相关税收法案定义的“流通矿业支出”，支出将在2026年12月31日前产生，并在2025年12月31日前转让给认购者 [3] - 配售所得用于公司在加拿大不列颠哥伦比亚省斯彭斯桥金矿带勘探项目，包括将铲鼻金矿项目勘探钻探计划扩大至至少5000米，推进相关经济评估潜力实现，单位出售净收益用于营运资金和一般公司用途 [4] 证券构成 - 每个单位包括一股公司普通股和半份普通股购买认股权证，每个慈善流通单位包括一股符合相关税法定义的“流通股”和半份认股权证，每份完整认股权证持有人有权在2027年7月3日前以0.18加元价格购买一股公司普通股 [5] 费用与限制 - 就私募配售向Red Cloud Securities Inc.支付66823加元现金和250000份不可转让经纪认股权证作为佣金，每份经纪认股权证可在2027年7月3日前以0.12加元价格购买一股普通股 [6] - 配售发行的所有证券受加拿大证券法限售期限制，至2025年11月4日结束 [6] 公司概况 - 公司是专注黄金勘探开发的公司，目标是在不列颠哥伦比亚省南部斯彭斯桥金矿带寻找低硫化、高品位、浅成热液型金矿化，控制约61512公顷四个金矿物业 [9] - 铲鼻金矿项目是最先进物业，2025年初步经济评估显示其有11年地下金矿开采潜力，平均年黄金产量56000盎司，税后净现值4.54亿加元，内部收益率43.2%，初始资本成本预计1.84亿加元，回收期2.1年 [9] 信息审核与交易信息 - 新闻稿中的技术和科学信息经彼得·菲施尔审核批准，他是符合相关标准的合格人员 [10] - 公司在多伦多证券交易所创业板以WHN为代码交易 [10] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息，基于公司当前内部预期、估计、预测、假设和信念，常通过特定词汇识别 [11]

融资公告核心内容 - Cassiar Gold宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，将通过"尽力而为"私募配售发行最多1111万份流转股单位(FT Units)和400万份普通单位(Units)，融资总额最高达500万加元[1] - 每份FT Unit定价0.36加元，最高融资400万加元；每份Unit定价未明确说明，最高融资100万加元[1] - 承销商获得超额配售选择权，可额外发行277万份FT Units，最高再融资100万加元[3] 证券条款细节 - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证；每份Unit包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.50加元，有效期24个月[2] - 证券将通过加拿大证券法规中的上市发行人融资豁免条款发行，主要面向加拿大境内投资者[5] 资金用途规划 - FT Units融资将用于公司在不列颠哥伦比亚省北部旗舰项目Cassiar Gold Project的合格勘探支出，相关支出需在2026年12月31日前完成[4] - 普通Units融资将用于公司一般行政开支[4] - 公司计划在2025年12月31日前放弃所有合格勘探支出的税务优惠，让与FT Units认购者[4] 公司项目资源概况 - Cassiar Gold持有590平方公里Cassiar黄金项目100%权益，分为南北两个区域[11] - 北部Taurus矿床拥有指示资源量880万吨，金品位1.43克/吨，含41万盎司黄金；推断资源量6320万吨，金品位0.95克/吨，含193万盎司黄金[11] - 南部区域历史地下矿山曾产出31.5万盎司黄金，平均品位10-20克/吨[11] - 公司还持有不列颠哥伦比亚省Sheep Creek金矿区大部分权益，该地区历史上曾产出74.2万盎司黄金，平均品位14.7克/吨[12] 交易时间安排 - 预计交易将于2025年7月10日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准[9] - 公司部分内部人士预计将参与此次融资[7]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募融资，总额达1975万美元，用于支持2025年在Williams Property的勘探计划 [1] - 融资包括流通股单位(FT Units)和非流通股单位(NFT Units)，FT Units定价为0.135加元/单位，NFT Units定价为0.10加元/单位 [7] - FT Units融资所得将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出"，并将在2025年12月31日前放弃给认购者 [2] 勘探项目 - Williams Property的GIC Prospect拥有一个大型浅成热液金矿系统，2024年所有四个钻孔均发现大规模和局部高品位金矿化 [5] - 最佳钻探结果包括WM24-01钻孔104米段金品位1.69克/吨，WM22-02ext钻孔96.92米段金品位2.16克/吨 [5] - 2025年勘探计划将集中在1400x400米区域，旨在扩展2024年发现的矿化带 [5] 公司概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于不列颠哥伦比亚省贵金属项目的发现和开发 [8] - 公司拥有专业的技术团队，致力于负责任勘探和资本的有效利用 [8] - 公司持续评估国内外有前景的资产，致力于为股东和利益相关者创造长期价值 [8] 融资条款 - FT Units每单位包含1股流通普通股和1份认股权证，认股权证可在两年内以0.20加元价格认购非流通普通股 [7] - NFT Units每单位包含1股非流通普通股和1份认股权证，认股权证可在两年内以0.15加元价格认购非流通普通股 [7] - 若普通股收盘价连续15个交易日超过0.25加元，认股权证将提前到期 [7]

文章核心观点 公司因投资者需求将此前宣布的承销发行规模从2000万加元增至2400万加元，介绍了发行股份构成、相关方权利、资金用途等情况，发行需获TSX Venture Exchange批准并满足一定条件 [1] 发行规模与构成 - 公司将承销发行规模从2000万加元增至2400万加元 [1] - 发行包括577万股BC CEE流通股，每股1.56加元，总收益900.12万加元；866万股National CEE流通股，每股1.445加元，总收益1251.37万加元；193万股Traditional流通股，每股1.30加元，总收益250.9万加元 [2] - 承销商获30天内按发行价额外购买最多15%发行股份的期权，用于超额配售和市场稳定 [2] 相关方权利 - Centerra Gold Inc.有参与融资以维持持股比例的权利，其打算参与此次发行 [3] 发行条件与限制 - 发行证券有四个月限售期，不产生新控制人，需获TSX Venture Exchange批准 [4] - 公司同意在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，从现有现金储备支付 [5] 资金用途 - 发行总收益用于承担与不列颠哥伦比亚省Lawyers Ranch项目相关的符合条件的“加拿大勘探费用”，相关费用将在2025年12月31日前转让给流通股认购者 [6] 发行时间与方式 - 发行预计在2025年7月3日前结束，需满足一定条件，将通过私募豁免在加拿大各省及其他商定司法管辖区发售 [7] 公司概况 - Thesis Gold是资源开发公司，专注开发不列颠哥伦比亚省Toodoggone矿区的Lawyers - Ranch项目，近期初步经济评估显示项目税后内部收益率35.2%，税后净现值（5%）12.8亿加元 [8] - 公司2025年计划包括勘探和钻探、完成预可行性研究、启动环境影响评估 [8]

融资完成与增发 - 公司完成8038万美元的私募配售 其中500万普通股为第一类流通股 每股1美元 筹集500万美元 310万普通股为第二类流通股 每股0.98美元 筹集303.8万美元 [1] - 增发非经纪私募配售 新增第二类流通股 使非经纪私募总筹资额增至539万美元 [9] - 非经纪私募包括3490343股非流通股 每股0.85美元 筹资约300万美元 以及最多2009657股流通股 每股1.19美元 筹资最多239万美元 [10] 承销与佣金 - 本次发行由Cormark证券和Agentis资本市场牵头 承销团获得6%的现金佣金 合计482280美元 [2] 资金用途 - 流通股募集资金将用于在安大略省和育空地区的项目 在2026年12月31日前产生符合加拿大勘探支出的合格费用 并在2025年12月31日前放弃这些费用给认购者 [3] - 非经纪私募第一部分的净收益将用于一般公司用途 第二部分流通股资金同样用于上述项目勘探支出 [11] 发行细节 - 第一类流通股根据上市发行人融资豁免发行 不受加拿大证券法规定的持有期限制 [4] - 第二类流通股根据NI 45-106豁免发行 需遵守四个月零一天的持有期 [5] - 非经纪私募的第一部分预计2025年5月29日完成 第二部分预计2025年6月6日完成 均需获得多伦多创业板批准 [12][13] 公司概况 - 公司专注于加拿大成熟矿区勘探 资产位于安大略省Timmins和育空地区 在Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等高质量金矿项目 在育空Selwyn盆地控制四处矿产 [16]

融资规模与结构 - 公司宣布增发融资并全额行使超额配售权，总融资额达1495万美元，其中1130万美元通过招股说明书发行，365万美元通过私募发行[1][2] - 融资产品包括：1015.8万份非流通股单位（每份0.5加元），833.35万份慈善流通股单位（每份0.75加元），603.475万份流通股单位（每份0.6加元）[5] - 每份认股权证可于36个月内以0.75加元/股的价格认购普通股[3] 资金用途 - 非流通股单位净收益将用于营运资金及其他一般公司用途[6] - 流通股单位及慈善流通股单位收益将专项用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出[6] - 勘探支出将符合加拿大《所得税法》定义的"合格勘探支出"，需在2026年底前发生并于2025年底前完成税务减免申报[7] 交易细节 - 著名投资人Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd参与本次交易[3] - 交易预计于2025年5月29日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管批准[4] - 承销商将获得融资总额6%的现金佣金及等比例经纪认股权证，行权价0.5加元/股[10] 公司背景 - 公司专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属与基本金属勘探，持有Treaty Creek项目60%权益[12] - Treaty Creek项目面积17913公顷，毗邻Seabridge Gold的KSM项目及Newmont的Brucejack项目[12] 文件披露 - 公司将于1个工作日内向加拿大各省（魁北克除外）提交招股说明书补充文件[8] - 相关文件将通过SEDAR+系统披露，包括2023年8月2日的基架招股说明书及补充文件[8]