融资方案概述 - 公司已向多伦多证券交易所创业板提交文件，为其先前宣布的非公开发行融资寻求有条件批准 [1] - 融资总额最高可达140万美元，包括发行最高2,333,333股价格为0.30加元的流转单元，以及最高2,800,000股价格为0.25加元的非流转单元 [2] - 公司寻求批准完成首批融资，总收益为70万美元，并发行2,333,333股流转单元 [3] 融资结构细节 - 每个流转单元包含一股流转普通股和半份非流转普通股认股权证，每份完整认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 每个非流转单元包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证的行权价为0.45加元，有效期为发行之日起18个月 [2] - 根据交易所政策，公司可能支付现金和权证作为中间人费用 [3] - 融资发行的所有证券自发行之日起均受四个月的禁售期限制 [5] 资金用途 - 来自流转单元销售的毛收入将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大所得税法规定的合格“加拿大勘探支出”，并计划于2025年12月31日将这些支出弃让给流转单元的认购者 [4] - 融资的净收益将用于公司的项目勘探计划 [5] - 公司已获得关键矿产勘探税收抵免规定的表格，证明合格支出将主要用于勘探包括钒在内的关键矿产 [4] 公司业务背景 - 公司是一家加拿大关键矿产勘探公司，专注于开发魁北克省的富钒资产 [6] - 其旗舰项目Lac Doré钒项目可提供高纯度钒，回收率优异，适用于储能应用 [6] - 公司在Val-des-Sources建立了一个电解液试验工厂，旨在测试提取的钒材料并为钒液流电池未来商业化生产电解液 [6] - 随着钒和钛被加拿大和美国指定为关键矿产，公司的战略与加强国内供应链的国家战略保持一致 [6]

融资公告 - 公司宣布进行非经纪私募融资，总额达1975万美元，用于支持2025年在Williams Property的勘探计划 [1] - 融资包括流通股单位(FT Units)和非流通股单位(NFT Units)，FT Units定价为0.135加元/单位，NFT Units定价为0.10加元/单位 [7] - FT Units融资所得将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出"，并将在2025年12月31日前放弃给认购者 [2] 勘探项目 - Williams Property的GIC Prospect拥有一个大型浅成热液金矿系统，2024年所有四个钻孔均发现大规模和局部高品位金矿化 [5] - 最佳钻探结果包括WM24-01钻孔104米段金品位1.69克/吨，WM22-02ext钻孔96.92米段金品位2.16克/吨 [5] - 2025年勘探计划将集中在1400x400米区域，旨在扩展2024年发现的矿化带 [5] 公司概况 - 公司是一家加拿大矿产勘探公司，专注于不列颠哥伦比亚省贵金属项目的发现和开发 [8] - 公司拥有专业的技术团队，致力于负责任勘探和资本的有效利用 [8] - 公司持续评估国内外有前景的资产，致力于为股东和利益相关者创造长期价值 [8] 融资条款 - FT Units每单位包含1股流通普通股和1份认股权证，认股权证可在两年内以0.20加元价格认购非流通普通股 [7] - NFT Units每单位包含1股非流通普通股和1份认股权证，认股权证可在两年内以0.15加元价格认购非流通普通股 [7] - 若普通股收盘价连续15个交易日超过0.25加元，认股权证将提前到期 [7]