融资方案核心公告 - 公司宣布已提交文件，进行一项非承销的上市发行人融资，同时，此前于2025年10月23日和2025年12月8日宣布的融资方案已根据国家文件45-106第5A部分的规定到期失效 [1] 融资方案详情 - **LIFE发行方案**：计划发行最多7,000,000个非流通股单位，单价0.15加元，以及最多4,200,000个流通股单位，单价0.18加元，预计募集资金总额为1,806,000加元 [2] - **单位构成**：每个非流通股单位包含1股普通股和1份认股权证；每个流通股单位包含1股流通普通股和0.5份认股权证 [3] - **认股权证条款**：每份完整认股权证允许持有人在发行62天后，以每股0.22加元的价格认购1股普通股，有效期36个月；若公司普通股在TSXV的收盘价连续10个交易日超过0.45加元，公司有权加速行权期，使权证在发布相关新闻稿后的30个营业日到期 [4] - **交易限制**：LIFE发行完成后，非流通股单位和流通股单位中的普通股部分可在加拿大自由交易；在限制期结束后，通过行使认股权证获得的普通股也可自由交易 [5] - **中介费用**：合格中介人有权获得相当于LIFE发行总收益8%的现金佣金，并获得相当于所发行单位总数8%的中介人权证 [6] - **发行范围**：根据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款，此次发行将在加拿大除魁北克省以外的所有省份进行销售 [7] - **文件获取**：与LIFE发行相关的发行文件可在SEDAR+网站的公司档案及公司官网获取 [8] 并行私募配售 - 由于投资者对流通证券兴趣强烈，公司将同步进行一项非经纪私募配售，发行最多7,200,000个流通股单位，单价0.18加元，预计募集资金总额为1,296,000加元 [9] - **私募单位构成**：每个私募流通股单位包含1股流通普通股和0.5份认股权证，每份完整权证允许持有人以每股0.22加元的价格认购1股非流通普通股，有效期36个月，并包含与LIFE发行中相同的加速到期条款 [10] - **私募中介费用**：合格中介人有权获得相当于私募配售总收益8%的现金佣金，并获得相当于所售出单位数量8%的中介人权证 [11] - **牵头机构**：Research Capital Corporation将担任独家中介人和唯一簿记行，协助LIFE发行和私募配售 [12] 时间安排与资金用途 - **预计交割时间**：私募配售及LIFE发行中的一部分流通股单位预计在2025年12月31日或之前交割；LIFE发行中的非流通股单位部分预计在2026年1月31日或之前交割 [13] - **资金用途**：募集资金将用于Lac Arsenault、Robidoux和VG Boulder项目的勘探、钻探以及营运资金；从流通股单位及私募流通股单位获得的资金，将用于在2026年12月31日或之前产生符合资格的“加拿大勘探支出”，并计划于2025年12月31日将这些符合资格的支出转让给相应单位的购买者 [14] 公司信息更新 - **公司简介**：Canadian Gold Resources Ltd. 是一家初级勘探公司，在魁北克加斯佩半岛推进三个总面积约16,000公顷的高品位金矿项目 [17] - **股权结构**：公司在TSX Venture交易所的股票代码为“CAN”，已发行普通股数量为36,667,221股 [19] - **演示文稿修订**：结合此次融资，公司已对其资产组合的公司演示文稿进行了修订，删除了更适合在符合国家文件43-101的地质报告中呈现的某些预测以及某些有缺陷的资产图像 [16]