字节跳动数据中心规模 - 字节跳动已成为中国最大数据中心租户，占中国已交付数据中心容量约五分之一，绝大部分通过租赁获得 [1] - 按SemiAnalysis图表刻度估算，2026年底字节跳动在中国数据中心容量约5.3GW，阿里巴巴约3.9GW，腾讯约2.4GW，百度约1.1GW，华为约1.0GW [1] - 字节跳动租赁容量占绝大部分，自建容量只占较小比例；华为几乎全部为自建；阿里巴巴、腾讯和百度均采用自建与租赁相结合方式，其中阿里巴巴和百度租赁容量高于自建容量，腾讯两者规模相对接近 [1] 阿里云全球基础设施扩建 - 阿里云在2026云栖大会上宣布新一轮全球基础设施扩建计划，未来12个月将于土耳其、芬兰和荷兰首次设立云计算地域节点，并扩建马来西亚、德国、阿联酋、法国和中国香港的数据中心 [2] - 阿里云已在全球31个地域运营107个可用区，拥有3200多个边缘节点，成为中国最大、亚太第一的云服务商 [2] 海辰储能专利诉讼 - 全球储能电池TOP 3的海辰储能再次遭遇专利诉讼，战场从中国换到美国，原告从宁德时代换为宁德系合资公司厦门新能达科技有限公司 [3] - 新能达向美国德州东区联邦地方法院起诉海辰储能侵犯六件美国专利：US9,614,211、US9,806,312、US10,283,816、US10,964,927、US10,964,987、US12,255,290，案号2:26-cv-00870 [3] - 原告认为被告的电池单元、模块和储能产品侵犯了六项与电池安全特性、电极组件和隔离膜技术相关专利，尤其是通过管理热失控事件提升安全性方面，指控涵盖海辰储能广泛储能电池产品，其中"314Ah电池"（型号LFP71173207/314Ah）为典型代表性产品 [4] - 2026年8月SNE Research发布2026上半年全球锂离子电池储能出货量及全球储能电芯厂商出货量排名，宁德时代遥遥领先，第二名出现更替，亿纬锂能超过海辰储能位列第二，海辰储能退居第三 [4] 算力期货研究 - 中国信息通信研究院云计算与数字化研究所副所长何阳表示，人工智能快速发展带动算力需求持续增长，市场规模不断扩大，亟需建立与之相适应的市场化定价和风险对冲机制 [5] - 国际市场已开始布局算力金融产品，中国信通院云计算与数字化研究所已围绕算力金融开展近两年持续研究，在算力金融指数体系、算力计费度量、算力期货等衍生品方面积累一定基础 [5] - 当前正处于由理论研究向产业实践探索的重要窗口期，有必要提前开展制度设计和市场培育，我国已初步具备开展算力期货研究探索的条件，但距离正式推出成熟的算力期货产品仍有一些关键环节需要打通 [5] 壁仞科技中标智算中心项目 - 昆仑领奕智算中心项目（一期）询比采购结果公布，上海壁仞科技股份有限公司以1.74亿元中标项目包一，成为该包唯一中标供应商 [6] - 该项目采购预算总额约6.26亿元，共分两个包，包一预算约1.74亿元，包二预算约4.52亿元，壁仞需在合同签订后45个日历日内完成供货 [6] - 包二因递交响应文件的供应商不足三家按废标处理，一个预算超4.5亿元的标包因参与厂商不足而流标，从侧面反映出当前国产AI算力供应链的集中度与稀缺性 [6] - 壁仞科技此次中标的核心产品是壁砺系列GPU，壁砺GPU基于经典GPGPU架构，核心计算单元SPC流处理器集成专用张量计算单元T-Core，公司已形成BR106、BR110、BR166三代产品矩阵 [6] 英伟达玻璃基板布局 - 据《首尔经济日报》报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作 [7] - 据韩国科技媒体KIPOST报道，英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地 [7] - SCHMID在上半年财报说明会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链内的核心供应商合作，共同研发玻璃基板设备，SCHMID首席战略官Roland Rettenmeier表示玻璃通孔金属化环节仍存在技术难点，客户认证尚未完成 [7] - 英伟达CEO黄仁勋此前与SK集团会长崔泰源会面，探讨包含玻璃基板在内的下一代半导体合作，同时积极推动台积电开发玻璃基板技术 [7] 数据中心政治化风险 - 中信证券判断数据中心建设将是中期选举前后两党博弈最重要方向之一，美国数据中心建设除电力并网的"天时"约束以及行政审批趋严导致的"地利"条件弱化外，"人和"条件同样呈现边际恶化趋势 [8] - 美国居民反对数据中心在社区落地原因主要集中于两类因素：一类是噪音、用水等影响居住体验的因素，另一类是电价上涨、土地及房产贬值等直接影响家庭经济利益的因素 [9] - 随着美国NIMBY情绪升温，数据中心项目面临的风险已不再局限于前期政府审批趋严及居民沟通成本上升，还包括项目施工过程中可能持续发生的法律诉讼，并进一步引发审批重启、选址调整甚至项目取消，从而增加Hyperscaler已签署未起租租约等商业承诺向实际产能转化过程中的延期风险 [9] - 2026年美国中期选举可能成为进一步放大行业监管风险的重要政治变量，若民主党赢得众议院，则可能推动数据中心相关议题获得更高的国会关注，并延长项目从规划到投产的兑现周期，从而增加已形成商业承诺的Hyperscaler面临的算力交付延期风险 [9] Anthropic与特朗普会面 - 彭博援引知情人士报道称，Anthropic PBC首席执行官Dario Amodei定于当地时间9月27日晚上与美国总统特朗普共进晚餐，此次会面将使两位在AI安全问题辩论中立场截然相反的人坐到一起 [10] - 此次晚餐将是Amodei与特朗普首次进行私下会晤，此前数月这位Anthropic负责人同特朗普政府之间关系一直磕磕绊绊，今年早些时候双方围绕与五角大楼的一项合同爆发激烈争执，紧张关系由此公开化 [10] - 6月份美国商务部一度对Anthropic突破性的Mythos模型实施出口管制，令双方关系进一步恶化 [10] 苹果iPhone 18 Pro Max通信问题 - 据MacRumors报道，部分美国iPhone 18 Pro Max用户反馈遭遇蜂窝网络异常，出现无法连接AT&T网络、eSIM激活失败等问题，受影响用户表示手机无法正常拨打电话、发送短信或使用蜂窝数据 [11] - 美版iPhone 18 Pro Max是苹果本月发布的新款iPhone中唯一采用高通蜂窝基带的机型，相比之下美版iPhone 18 Pro和iPhone Duo均搭载苹果自研C2基带，其他国家和地区销售的iPhone 18 Pro Max同样使用C2基带 [11] - 目前尚无证据表明此次网络异常与高通基带有关，具体原因仍有待进一步确认，苹果正在测试iOS 27.0.1，预计将于下周推送，可能通过系统更新或运营商配置更新解决相关问题 [11] MLCC长期订单与扩产 - AI服务器军备竞赛蔓延至"被忽视的关键零件"，随着GPU功耗飙升，单台AI服务器高容量MLCC用量最高暴增632% [12] - 三星电机4个月内斩获逾4万亿韩元（约合人民币200亿元）长期订单，并宣布向釜山工厂投资15万亿韩元 [12] - 村田、太阳诱电等日企也在加速扩产，这场算力战争正在重塑小小电容器的命运 [12]