基金产品与规模 - Fundstrat Capital旗下基金GRNJ（Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF）完成2026年2月季度再平衡，截至2026年2月23日，其资产管理规模超过3.84亿美元，成为增长最快的主动管理型中小盘股票ETF之一 [1] - 同系列基金GRNY（Granny Shots US Large-Cap ETF）自2024年11月推出以来，资产管理规模已超过40亿美元，成为历史上增长最快的主动管理型大盘股ETF之一 [5] - 截至2026年2月23日，Fundstrat Capital通过Granny Shots系列ETF管理的总资产规模超过45亿美元 [8] 投资策略与框架 - Granny Shots投资框架结合自上而下的宏观经济研究与自下而上的量化筛选，选股需至少符合七个基本投资主题中的两个，以瞄准受多个潜在顺风因素支持的标的 [3] - 该策略旨在通过动态调整投资组合来适应变化的市场条件、风格与季节性轮动以及基本面变化，以在未来的月份和年份中获得最佳表现 [3] - 2026年2月的季度再平衡基于宏观、定量和基本面分析，进行了大量调整，共新增18只股票，删除11只股票 [3] 投资主题与组合定位 - 驱动2026年2月选股的七个主题包括三个短期主题：风格倾斜、季节性、PMI复苏，以及四个长期主题：千禧一代、全球劳动力供给、能源与网络安全、金融条件宽松 [4] - 鉴于2026年的宏观背景对股市而言是充满挑战但最终向好的一年，当前投资组合聚焦于优质周期股和价值型优质股 [3] - GRNJ将相同的Granny Shots主题框架应用于中小盘领域，为投资者提供由相同宏观和基本面研究驱动的更广泛增长机会敞口，而GRNY则专注于美国大盘股 [7] 组合调整详情 - 2026年2月季度再平衡后，从GRNJ组合中删除的股票包括：AYI、EME、HIMS、IOT、JOBY、MTZ、NEU、PEGA、QLYS、RBLX、TWLO [5] - 投资组合采用等权重方式，并每季度进行再平衡 [6]