融资完成情况 - 公司成功完成一项尽力承销、全面营销的经纪私募配售 募集资金总额为29,999,974.80加元 [1] - 此次发行共出售5,882,348个单位 每个单位价格为5.10加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证可在36个月内以6.10加元的行权价购买一股普通股 [2] 融资条款细节 - 权证行权价为6.10加元 较发行价5.10加元约有20%的溢价 [6] - 权证包含加速到期条款 若公司普通股在加拿大证券交易所的每日成交量加权平均交易价格连续10个交易日达到或超过12.20加元 公司可自行决定通过新闻稿提前至少30天通知权证持有人以加速权证到期日 [3][6][7] - 所有证券均未且不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内发行或销售 [8][9] 资金用途 - 募集资金净额将用于建立和配备公司新的德克萨斯州总部 推进其位于德克萨斯州的第二个石墨烯生产设施的开发 [4] - 资金还将用于扩大营销和销售计划 支持持续的研发项目 加强公司的知识产权组合和战略合作伙伴关系 并为一般营运资金需求提供资金 [4] 公司管理层评论 - 首席执行官兼总裁表示 此次融资是公司加速增长战略的重要里程碑 强劲的投资者支持反映了对其技术和长期愿景的信心 [5] - 募集资金将帮助公司扩大运营规模 推进德克萨斯州的扩张 并继续巩固其在超纯石墨烯解决方案领域的领导地位 [5] 发行相关方与费用 - 此次发行由Canaccord Genuity Corp作为代理人和唯一簿记管理人 以尽力承销、全面营销的方式进行 [5] - 公司向代理人支付了相当于发行总收益6.0%的现金佣金 对出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至3.0% [5] - 公司还向代理人发行了相当于已出售单位数量6.0%的经纪人认股权证 对出售给总裁名单上购买者的单位 该比例降至3.0% 每份经纪人认股权证可在36个月内以5.63加元的行权价收购一股普通股 [5] 证券持有期与锁仓安排 - 根据发行发行的普通股、权证以及因行使权证可发行的普通股 不受加拿大法定持有期限制 [13] - 所有未根据上市发行人融资豁免发行的证券 均需遵守适用的加拿大证券法规定的持有期 该持有期为四个月零一天 [13] - 公司董事和高级管理人员已自愿签订为期四个月的锁仓协议 [13] 公司背景 - 公司通过其专利的爆炸合成工艺生产高纯度石墨烯 提供卓越的纯度、能源效率和批次间一致性 [10] - 公司是获得石墨烯理事会认证的极少数经过验证的石墨烯生产商之一 [10]