债券发行核心信息 - 公司成功发行总额为27亿挪威克朗（2.5亿欧元）的新的高级无担保绿色债券 [1] - 发行分为两档：一档为20亿挪威克朗（1.85亿欧元），另一档为7亿挪威克朗（6500万欧元）[1][5] - 全部发行金额和票息将互换为浮动欧元利率，此次交易获得超额认购 [1] 债券具体条款 - 第一档债券期限为5年，票息为3个月期NIBOR利率加每年1.10%的利差 [5] - 第二档债券期限为5年，固定票息为每年5.524%（相当于3个月期NIBOR利率加每年1.10%的利差）[5] - 结算日期定于2026年6月3日，并已申请在奥斯陆证券交易所上市 [2] 资金用途与框架 - 绿色债券募集资金将根据公司2026年5月发布的新《绿色融资框架》，用于符合条件的绿色项目 [2] 承销商信息 - 此次发行的联合全球协调人为丹麦银行、DNB银行、卡内基银行、北欧联合银行和瑞典商业银行 [2] - 联合牵头管理人为荷兰银行、法国农业信贷银行企业及投资银行和荷兰合作银行 [2] 公司背景与业务 - 公司是全球领先的海产品公司，也是全球最大的养殖大西洋鲑鱼生产商 [3] - 公司预计2026年将从挪威、苏格兰、爱尔兰等七个养殖国收获60.5万吨鲑鱼 [3] - 公司是一家完全一体化的全球海产品公司，以自有品牌MOWI等向全球消费者提供优质鲑鱼和其他海产品 [4] - 公司在Coller FAIRR海产品指数中排名第一，总部位于挪威卑尔根，在全球26个国家拥有11，700名员工 [4] - 公司2025年营业额为57亿欧元，在奥斯陆证券交易所上市 [4]

核心观点 - 公司Mowi ASA正在探索发行以挪威克朗计价、与欧元挂钩的绿色债券，以融资或再融资绿色项目 [1] 债券发行计划 - 公司已委任多家银行作为全球协调人和联合牵头经办人，以探索发行新的挪威克朗计价绿色债券 [1] - 潜在债券发行将是一笔或多笔高级无抵押绿色债券，期限至少为5年，具体取决于市场条件等因素 [1] - 发债所得款项将全部用于为绿色项目提供融资或再融资，项目定义依据2026年5月发布的新绿色融资框架 [2] 公司背景与运营 - 公司是全球领先的海鲜公司，也是全球最大的养殖大西洋鲑鱼生产商 [2] - 公司预计2026年将从挪威、苏格兰、爱尔兰等七个养殖国家收获605，000吨鲑鱼 [2] - 公司是一家全球一体化海鲜企业，以自有品牌MOWI等向全球消费者供应高品质鲑鱼和其他海鲜 [3] - 公司被Coller FAIRR评为全球最具可持续性的上市动物蛋白生产商 [3] - 公司总部位于挪威卑尔根，在全球26个国家雇佣了11，700名员工，并在奥斯陆证券交易所上市 [3] - 公司2025年营业额为57亿欧元 [3]