数据中心机架密度与系统演进 - 随着AI工作负载进入企业领域 行业预计机架密度将持续增长 [1] - 面向超大规模客户和新兴云服务商的超密集系统将于2026年上市 [1] - AMD基于Instinct MI400架构的72-GPU Helios机架和Nvidia基于Blackwell Ultra芯片的NVL72机架系统将颠覆市场格局 带来显著的性能提升 [2] 微处理器与加速器市场格局 - 2026年推理优化芯片将强劲增长 同时用于基础模型的传统、更昂贵的GPU仍将存在 [3] - GPU将继续占据整体市场的最大份额 但对效率的日益关注也将推动基于ASIC的加速器需求 [3] - 超大规模云服务商将部署更多定制加速器以优化特定工作负载性能 [4] - Cerebras、d-Matrix、Axelera AI和Groq等小型厂商将不得不与其他新进入者共享市场空间 [4] - 微处理器供应链将继续带有强烈的地缘政治倾向 受到出口管制和复杂联盟的影响 [4] 大型数据中心项目管线 - 目前全球大型数据中心项目管线总价值估计为2.4万亿美元 [5] - 其中32%的项目处于预执行和执行阶段 68%处于前期规划和规划的早期阶段 [5] - 这意味着大多数项目尚未开发 行业将继续在预期需求之前进行建设以确保容量 [5] 数据中心设计与电力需求 - AI优化系统意味着GPU代际之间的电力和冷却需求发生巨大变化 [6] - 这导致现有棕地站点需要持续升级 并有必要新建专门为满足AI要求的最新系统定制的绿地站点 [6] - 2026年 AI驱动的需求和超密集系统将塑造新的设计 其成功将取决于获取日益稀缺的电力资源 [7] - 到2026年底 目前处于开发阶段的数个巨型项目中至少有一个将跨越1吉瓦的容量门槛 [7]