融资活动概述 - 公司成功完成5.88亿美元本金总额的1.375%优先可转换票据发行，该发行包括授予初始购买者的8800万美元超额配售权已获全额行使 [1] - 此次发行是公司作为首次发行人在可转换债券市场的成功尝试，交易规模得以扩大且定价条件改善 [2] 融资条款细节 - 在扣除初始购买者折扣、佣金及预估发行费用后，公司获得约5.68亿美元净收益，此金额尚未扣除 capped call 交易成本 [6] - 票据年利息率为1.375%，每半年于每年1月15日和7月15日支付，首次付息日为2026年7月15日 [6] - 初始转换率为每1000美元本金可转换145.6876股普通股，相当于每股约6.86美元的初始转换价，较2025年10月16日纳斯达克报告收盘价5.28美元有约30%溢价 [6] - 公司可选择以现金、普通股或现金与普通股组合的方式结算票据转换，并在特定情况下有权赎回票据或须要约回购 [6] - 票据将于2031年1月15日到期，除非提前回购、赎回或转换 [6] 资金用途与财务影响 - 公司拟将发行净收益用于一般公司用途，并动用在手现金支付 capped call 交易成本 [6] - 通过发行可转换票据筹集的资金，结合现金、比特币以及麦格理项目融资额度下可提取的剩余资金，使公司资产负债表上的总财务资源超过10亿美元 [2] - 公司动用现金购买 capped call 以抵消经济稀释，其上限为公司普通股在定价日纳斯达克最后报告售价的125% [5] - capped call 交易的初始上限价格为每股11.88美元，较2025年10月16日纳斯达克收盘价5.28美元有125%溢价，并将根据条款进行常规反稀释调整 [6] 公司战略与业务定位 - 此次融资为公司提供了财务实力和灵活性，以全速推进其在北美的高性能计算/人工智能基础设施开发 [2] - 公司是一家北美能源和数字基础设施公司，建造并运营垂直整合的先进数据中心和能源基础设施，服务于高性能计算和比特币挖矿 [9] - 公司专注于美国市场增长，其13吉瓦的能源管道超过80%位于美国，并集中在拥有强大电力和光纤基础设施接入的数据中心热点地区 [9] - 公司成立于2017年，在美洲多地开展业务，总部设于纽约和多伦多，并在纳斯达克和多伦多证券交易所上市交易 [10]

高管任命 - 公司任命Jonathan Mir为新任首席财务官，自2025年10月27日起生效[2] - 现任首席财务官Jeff Lucas将退休，并在2026年第一季度前作为战略财务顾问和顾问留任，以确保平稳过渡[2] 新任首席财务官背景 - Jonathan Mir在能源基础设施领域拥有超过25年的资本市场经验[3] - 其职业生涯大部分时间在Lazard Inc 度过，曾担任北美电力、能源与基础设施主管，最近在美银的自然资源与能源转型部门担任董事总经理[3] - 其在大型基础设施公司和项目的公私股权及债务融资方面拥有数十年经验，将助力公司向北美高性能计算/人工智能基础设施公司的转型[3] 公司战略与财务状况 - 公司正从一家国际比特币矿商转型为专注于美国的能源和数字基础设施公司[4] - 公司正在宾夕法尼亚州、魁北克和华盛顿中部执行其高性能计算/人工智能增长战略[4] - 公司目前拥有约3.3亿美元现金和比特币，并且为其旗舰项目Panther Creek园区准备了高达2.5亿美元的额外项目融资额度[4] 公司业务概览 - 公司是一家北美能源和数字基础设施公司，为高性能计算和比特币挖矿建造和运营垂直整合的先进数据中心及能源基础设施[5] - 公司拥有13吉瓦的能源管道，其中超过80%位于美国，并集中在拥有强大电力和光纤基础设施接入的数据中心热点地区[5] - 公司成立于2017年，在美洲多地拥有业务，总部设在纽约和多伦多，并在纳斯达克和多伦多证券交易所上市[6]

融资活动 - 公司将之前宣布的麦格理私人债务融资转换为一笔高达3亿美元的特定项目贷款 用于资助Panther Creek园区的第一阶段建设 [1] - 公司立即额外提取了5000万美元资金 以加速设备订购并启动土木工程和变电站建设 [1] - 原始融资安排通过麦格理的商品和全球市场部门进行 现在该融资将专门用于Panther Creek园区 使公司能够获得全部3亿美元的承诺资金 [2] - 在交易完成时已提取1亿美元 比之前的提取额多出5000万美元 [2] 项目进展与规划 - 公司计划在2026年底前为第一阶段供电 并预计在2025年第四季度破土动工 [2] - 转换为项目级结构加速了公司的建设时间表 并提供了更大的灵活性 [3] 市场反应与战略定位 - 公司股价在美国早盘交易时段飙升13% 在发布时较昨日收盘价上涨13.4% [1][3] - 此举使公司能够利用宾夕法尼亚州对高性能计算和人工智能基础设施的巨大需求 [3]