混合资本证券发行核心条款 - 发行总额为2500万欧元的混合资本证券 [2] - 证券在2028年11月27日（重设日）前享有每年9.000%的固定票面利息，此后转为浮动利率 [2] - 证券无指定到期日，但公司有权在重设日及之后的每个付息日按名义金额赎回 [2] - 发行日期为2025年11月27日 [2] 发行背景与投资者认购 - 此次发行旨在为2023年11月29日发行的初始名义金额为3000万欧元的混合资本证券进行再融资，并将资金用于一般公司用途 [6] - 最大股东Viellard Migeon Et Compagnie Sa原承诺以720万欧元参与发行，但因投资者兴趣强烈且账簿超额认购，最终认购金额为310万欧元 [3] - 公司首席执行官表示，投资者以更优条件支持此次再融资，认可了公司业绩的积极发展和战略的相关性 [4] 证券结构与财务处理 - 该证券从属于公司的其他债务义务，在根据国际财务报告准则编制的合并财务报表中作为权益处理 [5] - 证券持有人不享有股东权利，且不会稀释现有股东的持股 [5] - 北欧银行和OP企业银行担任此次发行的联合牵头经办人 [6] 公司业务概况 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络，在鱼饵、三本钩及渔具刀具领域是全球市场领导者 [7] - 主要生产设施位于芬兰、法国、爱沙尼亚和英国，品牌组合包括Rapala、VMC、Sufix、13 Fishing以及欧洲的Okuma等领先品牌 [7] - 2024年公司净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工，自1998年起在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [7]

新资本证券发行 - 公司考虑发行总额不超过2500万欧元的新欧元计价混合资本证券[2] - 新资本证券的发行从属于公司其他债务义务，在合并财务报表中按权益处理，且不会稀释现有股东权益[3] - 新资本证券发行所得款项将用于为现有资本证券再融资及一般公司用途[15] 现有资本证券回购要约 - 公司邀请现有资本证券持有人参与现金回购要约，该证券于2023年11月29日发行，初始名义金额为3000万欧元[4] - 回购价格为每20000欧元本金20700欧元，并将支付所有应计及未付利息[12] - 要约期预计于2025年11月24日下午4点（芬兰时间）截止，结算日期预计在2025年11月27日左右[14] 最大股东参与及清理赎回权 - 公司最大股东Viellard Migeon Et Compagnie Sa已承诺参与回购要约及新证券发行，将其720万欧元的现有持仓转入新发行[5] - 若回购后现有资本证券调整后名义金额等于或低于初始总名义金额的25%，公司打算使用清理赎回权，以名义金额的101%加应计利息赎回全部未偿付证券[6] 新银团贷款安排 - 公司已与北欧银行等机构就9150万欧元的优先担保定期和循环贷款额度达成关键条款，用于再融资现有贷款设施及一般公司和营运资本目的[8] - 新贷款额度期限为24个月，并附有8个月的延期选择权[8] - 新资本证券的成功发行和回购要约的完成是新银团贷款提款的前提条件[9] 交易架构与参与条件 - 在新资本证券分配中，公司可优先考虑那些在分配前已有效投标或表明坚定投标意向的现有证券持有人[13] - 新资本证券的最低面值为20000欧元，最低认购金额为100000欧元[13] - 新证券发行的定价是公司接受回购要约的有效投标的条件之一[11] 公司背景信息 - 公司是全球领先的渔具公司，拥有业内最大的分销网络，在鱼饵、三叉钩及渔具刀和工具领域是全球市场领导者[18] - 集团2024年净销售额为2.21亿欧元，在约40个国家雇佣约1400名员工[18]