促销活动条款 - 活动有效期从2025年12月15日至2026年1月2日 客户需在开户后45天内为其Active Invest账户注资至少50美元才有资格 [1] - 客户将获得至少15美元的奖励 获得3000美元奖励的概率为0.026% [1] - 如果客户在45天内未进行选择 将不再有资格获得促销奖励 3000美元奖励的百分比可能会降低 [1] - 获得1000美元奖励的概率为0.026% 客户需在30天内进行选择并注资至少50美元才有资格 [3] 产品结构与服务提供商 - 经纪和主动投资产品由SoFi Securities LLC提供 该公司是FINRA和SIPC的成员 [2][4] - 咨询服务由SoFi Wealth LLC提供 该公司是SEC注册的投资顾问 其服务与费用信息载于ADV Part 2表格中 [2] 投资产品相关风险与特性 - 投资可能涉及价值损失 且不受FDIC保险或银行担保 [2] - 投资另类投资和/或策略可能不适合所有投资者 并涉及独特风险 包括损失风险 投资者在投资前应考虑个人情况并审阅相关文件 [4] - 区间基金是流动性较差的工具 按投资者自身时间表交易的能力可能受到限制 [4] 碎股交易机制与限制 - 市场交易时间内 碎股订单按接收顺序立即传输 但可能存在系统延迟 且市场条件可能对执行价格产生不利影响 [5] - 市场交易时间外 订单按非持有基础接收 将按证券汇总 并在下一个工作日上午交易窗口开盘时执行 股票将以单一批量订单执行证券获得的平均价格交付 [5] - 碎股可能无法转让至其他公司 当发起转让或账户关闭请求时 碎股将被出售 出售证券是应税事件 [5] 期权与IPO投资风险 - 期权涉及风险 包括重大损失风险 投资者可能损失全部投资 [6] - 投资首次公开募股涉及重大风险 包括损失风险 风险因素包括未经考验的管理层、重大债务和缺乏运营历史等 [6] - 新股发行通常需求旺盛 可供参与者分配的股票数量有限 许多客户可能无法分配到股票 且股票分配数量可能远少于客户初始要约中请求的数量 [6]

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市场行为与投资者心理 - 特定行业、资产类别或广泛主题的表现偶尔会主导市场 [1] - 当这种情况发生时，投资者倾向于夸大未来回报，并忘记在牛市前普遍存在的风险因素 [1] 分析师背景 - 分析师Vladimir Dimitrov, CFA曾是品牌和无形资产估值领域的策略顾问 [1] - 其职业生涯在伦敦金融城度过，曾与科技、电信和银行领域的一些全球最大品牌合作 [1] - 毕业于伦敦政治经济学院，致力于寻找具有可持续长期竞争优势且价格合理的企业 [1]

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