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当前市场特征 - 市场出现由动能和情绪驱动的垃圾股反弹 涉及无盈利股票 网红股和加密货币相关资产 [1] - 市场趋势由投机性领域主导 [1] 投资策略 - 投资组合配置向高质量股票倾斜 采取紧跟市场而非领跑的防御性策略 [2] - 重点投资于能持续产生盈利的高质量公司 美国企业的盈利引擎依然强劲 [3] - 在科技板块进行超配 因其是市场中最高质量的板块之一 [4] 行业选择与评估标准 - 使用股本回报率等指标衡量行业质量 科技和通信服务板块在此指标上排名最高 [5] - 采用市盈增长比率评估估值 避免为盈利增长支付过高价格 非必需消费品板块在该比率上表现不佳 [5] - 通信服务 科技 工业及公用事业板块呈现更具吸引力的机会 这些板块均受益于人工智能主题 [6] 行业联动效应 - 科技股上涨对金融板块产生积极影响 特别是在财富管理业务方面 [6] - 科技行业盈利推动整体经济和市场发展 进而为金融等行业创造机会 形成相互促进的循环关系 [6][7]