文章核心观点 2025年第10周（3月3日 - 3月9日）土地供求规模环比回落，全国两会召开及月初供求规模周期性变化影响明显，上海一宗地块拉高平均溢价率，流拍率升至近年高位 [1] 土地供应 - 本周重点城市监测供应建筑面积615万平方米，环比下降34%，一二线城市供地规模分别环比下降91%和42%，三四线城市环比上升33% [1] - 本周供应含宅用地平均容积率为2.3，泉州、海口、太原等地供应宅地平均容积率高于2.5 [1] - 北京通州老城挂牌一宗宅地，起拍总价23.3亿元，容积率2.5，起拍楼板价2.7万元/平方米，地块交通便利、周边配套成熟，但西侧道路未建成 [1] - 杭州余杭区未来科技城挂牌一宗宅地，起拍总价36.1亿元，容积率2.4，建面20万平方米，起拍楼板价1.8万元/平方米，周边配套完善 [2] 土地成交 - 总建面126万平方米，环比下降75%，成交金额65亿元，环比下降85%，重点城市平均楼板价环比下降15%，为5138元/平方米 [2] - 平均溢价率10.7%，连续三周突破10% [2] - 3月3日，上海嘉定新城宅地由招商蛇口以26.6亿元竞得，溢价率30%，成交楼板价约3.2万元/平方米，刷新板块地价纪录 [3] 克而瑞周报回顾 新房市场 - 1.13 - 1.19，30城环增3%，一线转降9%，三四线低位回升 [6] - 2.3 - 2.9，节后首周30城环增3倍以上，重点城市2月累计同比仍降4成 [6] - 2.10 - 2.16，30城第7周成交环增88%，一线2月同比增42% [6] 土地市场 - 2.10 - 2.16，供求规模均环比倍增，北京三间房宅地溢价10% [6] - 2.17 - 2.23，土拍缩量升温，平均溢价率创近三年新高 [6] - 2.24 - 3.2，土拍量价齐升，溢价率连续两周高于10% [6] 代建双周 - 2025.1.4 - 2025.1.17，蓝绿双城与周村城建签署共建合作协议，华发股份在武汉布局首个轻资产代建项目 [6] - 2025.1.18 - 2025.2.14，中海管理到访金地管理对标交流，而今管理杭州安置房代建项目投入使用 [6] - 2025.2.15 - 2.28，绿城管理代建桂语朝阳项目半年热销400套，武汉城建建设公司中标江夏低空经济示范区 [6]