融资方案 - Frontier Lithium Inc 宣布与以BMO Capital Markets为首的承销团达成协议 以包销方式发行20,000,000个单位 每单位价格为0.75加元 预计总收益约为1500万加元 此次发行预计于2026年4月22日左右完成 需获得包括多伦多证券交易所创业板在内的所有必要监管批准 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行结束后的两年内 以每股1.00加元的价格认购一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在发行结束后30天内 按发行价额外购买最多15%的发行单位 该选择权可能涉及额外单位、普通股、权证或其任何组合 [3] - 此次发行净收益将用于推进PAK锂项目 资金将支持完成更新的矿山和选矿厂技术报告 推动与政府资助或成本分摊的基础设施计划相关的活动 推进许可程序 推进锂转化研究 并支付一般行政及公司开支 [4] 发行与监管 - 单位将通过简易招股说明书在加拿大各省（魁北克省除外）发售 也可能根据经修订的《1933年美国证券法》的注册豁免规定 通过私募方式在美国或向美国人士发售 或在加拿大和美国以外的司法管辖区通过私募或类似方式进行 前提是该司法管辖区无需提交招股说明书、注册声明或其他类似文件 [5] - 本次发售的证券未根据经修订的《美国证券法》进行注册 未经注册或获得适用的注册豁免 不得在美国发售或销售 [6] 公司及项目背景 - Frontier Lithium Inc 是一家预生产矿业公司 目标是成为北美不断增长的电动汽车和储能市场的优质锂辉石精矿及电池级锂盐的战略性综合供应商 [7] - 公司的PAK锂项目在安大略省大湖地区的一个优质锂矿区内拥有最大的土地面积和资源量 [7] - PAK锂项目是安大略省一个完全一体化的关键矿产项目 正在开发一个高品位、大规模的锂资源 该项目由Frontier（持股92.5%）和三菱公司（持股7.5%）组成的合资企业运营 项目正同步推进安大略省雷德湖以北的矿山和选矿厂 以及安大略省桑德贝的下游锂转化设施 这两者对于支持清洁能源转型所需的国内安全锂供应至关重要 [8] - 根据DRA Global Limited编制的2025年矿山和选矿厂可行性研究报告 项目寿命为31年 按8%的折现率计算 税后净现值为9.32亿加元 税后内部收益率为17.9% [8]