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Capital Power Announces Closing of $667 Million Offering of Common Shares
Globenewswire· 2025-04-22 21:00
融资活动总结 - 公司完成此前宣布的公开增发,发行11,902,500股普通股,发行价为每股43.45加元,总收益约为5.17亿加元,其中包含因超额配售权被完全行使而增发的1,552,500股 [1] - 公司同时以非公开配售方式向阿尔伯塔投资管理公司发行3,455,000股普通股,发行价同为每股43.45加元,获得收益约1.5亿加元 [3] - 公开增发由TD Securities Inc和CIBC Capital Markets牵头的承销团负责,非公开配售的独家代理及簿记管理人为TD Securities Inc [2][3] - 公开增发于2025年4月14日首次宣布,并于2025年4月15日宣布扩大发行规模 [2] 资金用途 - 融资所得净款将主要用于支付此前宣布的收购项目部分对价,该收购项目包括收购拥有1,124兆瓦Hummels Station联合循环天然气设施的Hummel Station, LLC的100%股权,以及收购拥有1,023兆瓦Rolling Hills燃气轮机设施的Rolling Hills Generating, L.L.C.的100%股权 [4] - 该收购交易预计将于2025年第三季度完成,具体取决于获得监管批准及其他惯例交割条件的满足 [4] - 融资活动的完成不以收购交易的完成为前提条件,若收购未完成,公司计划将融资净款用于为未来增长机遇(包括收购)提供资金、为资本开发支出融资、减少未偿债务或用于其他一般公司目的 [5] 公司背景 - 公司是一家增长导向的电力生产商,在北美拥有30处设施,总发电能力约为10吉瓦 [14]