资产类别近期表现 - 股票昨日上涨0.3%，过去一周和一个月也录得涨幅[4] - 债券昨日下跌0.06%，上周下跌0.6%，但月度上涨0.2%[4] - 黄金昨日下跌0.5%，周度下跌2.5%，月度上涨3.8%[4] - 大宗商品昨日上涨0.7%，周度和月度均呈现正回报[4] - 房地产昨日上涨0.3%，但周度下跌3.5%，月度下跌2.1%[4] - 比特币昨日上涨1.4%，上周下跌1.1%，月度下跌9%[4] 资产表现分析要点 - 资产类别表现反映投资者情绪，从追逐风险到寻求安全的转变[4] - 相关性增加会削弱多元化效益，并在压力时期增加投资组合风险[4] - 股票、债券或大宗商品领导地位的转变通常预示着宏观体制的变化[4] Trefis投资组合表现 - Trefis高质量投资组合由30只股票组成，历史表现持续超越包含标普500、罗素指数和标普中型股400指数的基准[5] - 该投资组合整体上提供了优于基准指数的回报，同时风险降低，波动性更小[5] - 该投资组合的策略在2008-09年标普500指数下跌超过40%期间产生了正回报[3]