职业经历 - 拥有约30年作为专业看跌投资者的经验 职业生涯的转折点在1989年底 当时被Gordon Ringoen雇佣 为其在旧金山的偏空头对冲基金担任交易员 [1] - 在1990年代的大牛市中 为一位杰出的投资者担任空方交易员、分析师和投资组合经理 这是一段要求极高且宝贵的学习经历 [1] - 1990年代后期 曾在Fleckenstein Capital和East Shore Partners任职 [1] - 1999年1月开始在PrudentBear工作长达16年 直至2014年底 在此期间与David Tice在达拉斯担任策略师和投资组合经理 直到熊市基金于2008年12月售出 [1] - 在进入投资行业之前 曾在丰田美国总部担任财务分析师 正是在日本泡沫时期和1987年股市崩盘期间在丰田的工作 使其首次认识到对宏观分析的热爱 [1] - 大学毕业后曾在普华永道担任注册会计师 [1] 教育背景与分析理念 - 以最高荣誉毕业于俄勒冈大学 主修会计和金融 之后获得了印第安纳大学的MBA学位 [1] - 在1990年代早期成为The Richebacher Letter的热情读者 Richebacher博士使其接触到奥地利经济学 并巩固了对经济学和宏观分析的终身热情 [1] - 在1996年至2001年期间有幸协助Richebacher博士完成其出版物 [1] - 1990年代末期 确信金融、市场和政策制定领域正在发生重大变化 但这些变化未被传统分析和媒体所认识 因此受到启发开始撰写博客 后发展成为Credit Bubble Bulletin 旨在阐明这些发展 [1] - 认为同期分析具有巨大价值 并推崇本杰明·安德森在"咆哮的二十年代"和大萧条时期为"大通经济公报"所写的精彩文章 [1] - 认为理解导致大萧条的力量是经济学的"圣杯" 但相信"圣杯"将通过认识和理解当前非凡的全球泡沫时期而被发现 [1]

投资策略 - 专注于宏观主题投资 寻找被低估行业和主题性机会(金属 黄金 加密货币)的合适入场时机 [1] - 采用多元化资产配置策略 涵盖宽基指数 行业ETF 另类资产及个股投资 [3] - 管理七位数规模投资账户 验证持续储蓄与投资可改变财务状况 [2] 资产配置 - 宽基指数配置包括道指ETF(DIA) 标普500ETF(VOO) 纳斯达克100ETF(QQQM) 等权重标普500ETF(RSP) [3] - 行业及国际配置覆盖能源ETF(XLE/IXC) 公用事业ETF(VPU/IDU/BUI) 欧洲ETF(FEZ) 国际发达市场ETF(SCHF) 加拿大ETF(EWC) [3] - 另类资产配置包含比特币和黄金ETF(IAU) [3] - 个股投资涵盖金融(JPM) 消费(MCD/WMT) 房地产(MAA)及新兴公司(FLUT) [3] - 固定收益配置含封闭式债券基金(BGT)和北卡罗来纳州市政债券 [3] 研究服务 - 参与CEF/ETF收益实验室投资小组 专注于宏观分析 [3] - 提供管理型收益投资组合 目标年化收益率约8% 利用封闭式基金和ETF领域的高收益机会 [3] - 服务涵盖全经验层次投资者 多数持仓为月度派息品种以加速复利和稳定现金流 [3]

分析师背景 - 曾任职对冲基金Kerrisdale Capital担任分析师 [2] - 过去十年专注于拉丁美洲市场实地研究 覆盖墨西哥 哥伦比亚 智利等地区 [2] - 擅长美国及其他发达市场高质量成长股与合理估值标的 [2] 投资组合持仓 - 当前持有秘鲁ETF(ECH) 秘鲁信贷银行(BAP) 哥伦比亚银行(CIB)多头仓位 [3] 订阅服务内容 - 会员服务包含新股建仓报告 实时聊天室 每周更新及分析师问答互动 [1] - 特色栏目包括周末摘要(含新投资思路 持仓更新及宏观分析) 交易提示 [1]