交易完成公告 - 哥伦比亚金融公司宣布已完成其控股公司的共同持股结构转换及相关的公开发行，公司现由公众股东100%持有 [1] - 公司同时完成了与Northfield Bancorp, Inc.的合并，合并后按截至2026年3月31日的预估数据，公司总资产达180亿美元，总存款达125亿美元，总投资贷款达119亿美元，并在新泽西州及纽约州斯塔滕岛和布鲁克林拥有超过100家分支机构 [2] 管理层评价与战略展望 - 公司总裁兼首席执行官表示，此次合并创建了该地区最大的社区银行之一，拥有充足的超额资本以支持增长、加强市场地位并创造长期价值 [3] - Northfield董事长、总裁兼首席执行官表示，合并后的机构在规模、人才和财务实力上均得到增强，能够在美国最具吸引力的银行市场之一实现持续成功 [3] - 合并基于两家机构共同的社区银行理念，旨在深化客户关系、支持商业客户并在更广阔的市场中扩张，同时保持本地服务和社区关注的核心特色 [3] 股票发行与转换细节 - 公司在股票发行中以每股10.00美元的价格出售了167,236,353股普通股 [4] - 在转换和股票发行完成后，公众股东持有的原控股公司普通股每股可兑换为2.2000股新公司普通股，零碎股现金补偿按每股10.00美元支付 [4] - 合并后，公司普通股流通股总数约为269,542,256股 [7] 合并交易对价与结构 - 根据合并协议，Northfield普通股每股可转换为获得14.25美元现金或1.425股公司普通股的权利，或两者组合，交易总价值为5.8亿美元 [5] - 未进行选择的Northfield股东，其每股非选举股份将根据比例分配程序获得8.06美元现金和0.6185股公司普通股 [5] - 最终合并对价在收盘时由70%的公司普通股和30%的现金构成，零碎股现金补偿按每股10.00美元支付 [5] 公司治理与交易后安排 - 根据合并协议，四位原Northfield董事已被任命为公司及哥伦比亚银行的董事，其中Steven M. Klein还被任命为公司及银行的高级执行副总裁兼首席运营官 [6] - 公司普通股将于2026年7月21日（周二）在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“CLBK” [7] - 认购发行的股票所有权凭证预计将于2026年7月23日左右邮寄给认购者 [8] - 现有股东如需查询账户，可联系公司指定的过户代理或各自的经纪交易商 [9] 交易相关顾问 - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 担任发行认购部分的销售代理以及包销发行的主簿记管理人，Piper Sandler & Co. 担任联合簿记管理人，Brean Capital, LLC 担任联合经理人 [10] - Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任公司及控股公司转换的法律顾问，Nutter McClennen & Fish LLP 担任Keefe, Bruyette & Woods及承销商的法律顾问，RP Financial, LC. 担任转换和发行的独立评估机构 [11] - Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任哥伦比亚合并事宜的法律顾问，Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 担任其财务顾问，Luse Gorman, PC 担任Northfield合并事宜的法律顾问，Raymond James 担任其财务顾问 [12]

公司重大交易完成 - 哥伦比亚金融公司宣布完成其控股公司从相互持股结构转换以及相关的公开发行，公司现由公众股东100%持有[1] - 公司同时完成了此前宣布的与Northfield Bancorp的合并，合并后Northfield的子公司银行Northfield Bank已并入Columbia Bank[2] - 在转换和股票发行完成后，公司普通股将于2026年7月21日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为“CLBK”[7] 合并后公司规模与财务数据 - 截至2026年3月31日的备考数据，合并后公司总资产达180亿美元，总存款为125亿美元，投资贷款总额为119亿美元[2] - 合并后公司在整个新泽西州以及纽约史泰登岛和布鲁克林拥有超过100家分行[2] - 公司管理层表示，合并创造了一家总部位于该地区最大的社区银行之一，拥有充足的超额资本来支持增长、加强市场地位并创造长期价值[3] 股票发行与转换细节 - 公司在股票发行中以每股10美元的价格出售了167,236,353股普通股[4] - 在转换和股票发行完成的同时，公众股东持有的控股公司普通股的每一股被兑换为2.2000股公司普通股[4] - 根据合并协议，Northfield的每股普通股可转换为获得14.25美元现金或1.425股公司普通股的权利，或两者组合，交易总价值为5.8亿美元[5] - 最终合并对价在交易结束时将由70%的公司普通股和30%的现金构成[5] - 在转换、收购以及零碎股现金支付调整后，哥伦比亚将拥有约269,542,256股流通普通股[7] 管理层与治理结构变动 - Northfield的四位董事已被任命为公司及哥伦比亚银行的董事会成员，自合并生效时起生效[6] - Northfield的前董事长、总裁兼首席执行官Steven M. Klein被任命为公司及银行的高级执行副总裁兼首席运营官[6] 交易相关服务机构 - Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 担任发行中认购部分的销售代理以及包销发行的主账簿管理人[10] - Piper Sandler & Co. 担任包销发行的联席账簿管理人，Brean Capital, LLC 担任联席管理人[10] - Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任公司及控股公司转换的法律顾问，Nutter McClennen & Fish LLP 担任Keefe, Bruyette & Woods及承销商的法律顾问[11] - RP Financial, LC. 担任转换和发行的独立评估机构[11] - 对于合并交易，Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任哥伦比亚的法律顾问，Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 担任其财务顾问[12] - Luse Gorman, PC 担任Northfield合并的法律顾问，Raymond James 担任其财务顾问[12]