公司合作与战略 - Sowell Management与全球资产管理公司Rayliant建立合作伙伴关系 将Rayliant的投资研究和策略整合到其OCIO平台中[2] - Rayliant创始人兼董事长Jason Hsu博士担任Sowell的首席投资策略师 同时继续领导Rayliant[2][3] - 合作旨在帮助Sowell的OCIO团队开发可重复的投资流程 以提升投资组合管理的一致性和合规性[3] 合作背景与动机 - Sowell Management创始人兼CEO Bill Sowell表示 双方存在显著的文化一致性 且Rayliant提供的服务是明确的选择[4] - 合作旨在为Sowell的顾问提供独特的、定制化的投资解决方案 使其区别于其他公司[4] - Rayliant在过去十年中与顾问合作 将机构级投资引入财富管理领域[5] 平台与产品细节 - Sowell Management是一家资产管理规模达60亿美元的RIA 其OCIO平台已整合Affinity Investment Advisors和高盛等第三方投资组合[4] - 该平台主要专注于ETF 但也包含独立管理账户策略[4] - Rayliant的产品线包括多只智能贝塔ETF 例如RAYE、RAYD、RAYJ和CNQQ等[4] 合作价值与行业观点 - 此次合作结合了Rayliant使用智能贝塔ETF的机构资产配置策略 以及Sowell的“白手套”服务平台 旨在为顾问提供便捷服务[5] - Rayliant去年与其他两家主动投资管理公司成立合资企业 创建了专注于ETF模型和OCIO服务的平台[5] - Jason Hsu看好新兴市场 预测随着美国退休人口增加 新兴市场生产者的议价能力将提升[5]