公司战略与产品发布 - 瑞士私人银行Julius Baer针对英国财务顾问推出了一套模型投资组合 该产品系列包括“主动型”和“被动+”型两种类型 覆盖了由Defaqto、Dynamic Planner和EV分类的风险等级3至8 [1] - 此次推出模型投资组合是公司对英国财富管理领域“长期战略”关注的一部分 旨在支持其在该市场的扩张 [2] - 为支持此次业务扩张 公司专门为这一投资组合系列招聘了投资管理、销售支持、业务发展和市场营销领域的专家 [3] 团队组建与管理架构 - 新的模型投资组合将由Gareth Johnson负责 他此前在Brewin Dolphin管理模型投资组合服务长达14年 这些模型将由一个英国团队管理 并得到Julius Baer全球600名投资专业人士网络的支持 [1][2] - 新团队的其他成员包括Joshua Dale, Thomas Watts等人 团队名单由Julius Baer International首席执行官David Durlacher在LinkedIn上公布 [2] 市场背景与发展机遇 - 公司认为 由于客户期望的不断演变和监管复杂性的增加（包括消费者责任新规） 对外包投资解决方案的需求持续上升 同时 有效管理投资组合需要深厚的资源、持续监控和全球视野 这对许多独立财务顾问公司而言难以独立维持 [3] - 此举与另一家瑞士公司Edmond De Rothschild的行动相呼应 后者于今年1月确认进入英国模型投资组合领域 [5] 合作平台与市场定位 - 该模型投资组合将在初期登陆多个平台 包括Fidelity, Morningstar, Aberdeen, Quilter, Transact和Aviva [4] - Gareth Johnson表示 Julius Baer作为纯粹的财富管理机构 其全部努力都专注于财富管理 他对于能将此带给顾问的客户并支持独立财务顾问市场感到兴奋 并期待与平台、风险剖析工具提供商及独立财务顾问生态中的其他利益相关者合作 [4][5]