融资交易概述 - 公司宣布与TCW关联公司牵头的银团达成金额高达3.1亿美元的新信贷安排，并与AIMCo达成7500万美元的优先股私募配售协议 [1] - 两项交易预计将于2025年9月29日左右完成，最终协议计划于本周签署 [1] - 融资款项计划用于全额偿还公司当前约1.8亿美元的优先担保债务、支付家居业务部门重组成本及补充营运资金 [2] 新信贷安排细节 - 新信贷安排包括1.75亿美元的有借款基数的循环信贷额度（其中1.1亿美元在交易完成时提取）和1.35亿美元的定期贷款，总额高达3.1亿美元 [4] - 信贷安排期限为五年，由公司部分子公司提供担保，利率基于担保隔夜融资利率加利差浮动 [4] - 作为协议一部分，TCW有权提名一人加入公司董事会 [4] 优先股发行细节 - 向AIMCo发行的优先股初始年度股息收益率为17%，在发行后第三和第四周年各增加1.5%，最高股息率可达20% [5] - 公司可自行决定以增发优先股的方式代替现金支付累积股息 [5] - 优先股无投票权，且不可转换为公司的A类或B类股票，AIMCo有权提名一人加入公司董事会 [6] 认股权证发行细节 - 公司将向TCW及其他贷款方发行相当于公司完全稀释后总股本5%的认股权证，即1,877,408份贷款方认股权证 [7] - 公司将向AIMCo发行相当于公司完全稀释后总股本8%的认股权证，即3,003,853份AIMCo认股权证 [8] - 每份认股权证允许持有人以每股0.01加元的行权价购买一股B类股票，有效期为七年 [7][8] - 所有认股权证行权后可发行的B类股票总数占公司已发行A类和B类股票总数32,666,902股的14.94% [9] 公司背景信息 - 公司是一家全球性组织，主要经营婴幼儿产品和家居产品两大业务，年销售额约为13亿美元，在全球22个国家拥有约3,500名员工 [13] - 婴幼儿产品部门拥有Maxi-Cosi、Safety 1st和Tiny Love等全球品牌，家居产品部门通过综合电商平台销售各类家具 [13]