公司业绩表现 - 第三季度业绩表现强劲，商用发动机与服务（CES）和国防与推进技术（DPT）部门收入增长均超过25% [4] - 2025年第三季度盈利超出预期，增长势头为2026年及以后的持续扩张奠定基础 [1][4] - 分析师上调调整后每股收益（EPS）预期，2025年EPS升至6.20美元（原为5.80美元），2026年EPS升至7.15美元（原为7.05美元），2027年EPS升至8.30美元（原为8.05美元） [8] 分析师评级与目标价 - 美国银行证券分析师重申买入评级，并将目标价从310美元上调至365美元 [2] - 摩根大通分析师维持超配评级，将目标价从275美元上调至325美元 [9] - 瑞银分析师维持买入评级，将目标价从344美元上调至366美元，而加拿大皇家银行资本分析师维持跑赢大市评级，目标价维持在340美元不变 [9] 业务部门前景 - 商用航空售后市场预计将实现两位数增长，分析师预测被压抑的需求释放将推动2026年车间访问量实现两位数增长 [5] - 国防业务部门被低估，其定位良好，公司的商用专业技术将有效转移至国防领域 [7] - 公司在供应链上投资10亿美元，以提升车间访问处理能力，并致力于下一代发动机的RISE计划等创新 [6] 增长驱动与估值 - 喷气发动机和国防系统需求激增，凸显了公司在航空业复苏中的主导地位 [1] - 公司被视作一流运营商和创新者，有望持续增长至2028年目标 [3] - 估值基于相对市现率（P/FCF）1.7倍乘以2026年预估 [3]