募资与发售 - 公司拟公开发售2200万单位，每单位售价10美元，募资2.2亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多330万单位[6][7][9] - 公司发起人等以9.7374美元/单位认购107,500个私募单位，总价104.6771万美元[13] - 十组非管理投资者承诺购买3178430股B类普通股及260000个私募单位（若超额配售权全部行使则为281454个），私募总价2605635美元（若超额配售权全部行使则为2814541美元）[17] 股份与权益 - 公司成立时发起人以2.5万美元购买7,850,228股B类普通股，后剩余7,664,427股创始人股份，部分出售后发起人持有6,482,519股普通股，成本为0.0146美元/股[14][15] - 2025年11月24日，公司向首席财务官授予15,000股B类普通股，未完成业务合并前离职则股份被没收[16] - B类普通股在首次业务合并时或之前按1:1转换为A类普通股，转换可能导致公众股东重大摊薄[17] 财务数据 - 本次发行总收益220,000,000美元，扣除承销折扣后为219,000,000美元[27] - 假设不行使超额配售权，25%最大赎回时调整后每股有形账面价值为6.96美元，与发行价格差为6.33美元；全额行使超额配售权时，该账面价值为6.98美元，与发行价格差为6.34美元[31] - 2025年11月20日，调整后营运资金为1,410,146美元，总资产为221,848,000美元，总负债为437,854美元，可赎回A类普通股价值220,000,000美元，股东权益为1,410,146美元[193] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[23] - 公司尚未选定具体业务合并目标，打算专注于航空航天和国防服务等行业[48][49] - 公司收购流程起始阶段约2 - 3个月，寻找目标约6 - 12个月，谈判和签署意向书约3 - 6周，尽职调查和签署最终协议约5 - 10周，完成协议后获SEC批准约3 - 6个月，业务合并后增长和退出阶段可能持续1 - 4年[84] 其他要点 - 公众单位预计在招股说明书日期或之后尽快申请在纳斯达克上市，公众股和公众权利预计分别以“GIX”和“GIXXW”代码上市，且将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[24] - 公司每月向赞助商关联方支付30,000美元用于办公空间等支持，首席财务官初始月薪最高5,000美元，可增至每月20,000美元[22] - 公司章程修订需至少90%（首次业务合并相关修订为三分之二）普通股在股东大会投票通过的特别决议[18]