行业并购活动概览 - 本周RIA行业并购活动持续强劲 [1] - 多笔交易涉及不同规模的资产管理公司，从1.18亿美元到60亿美元不等 [4] Mercer Global Advisors收购Charter Oak Capital Management - Mercer Global Advisors宣布收购Charter Oak Capital Management [1] - Mercer总部位于丹佛，管理资产达980亿美元 [1] - Charter Oak总部位于新罕布什尔州朴茨茅斯，为员工所有，管理资产15亿美元 [1] - 此次收购增强了Mercer在新英格兰地区（包括新罕布什尔州、马萨诸塞州和缅因州）的业务覆盖 [1] NorthRock Partners收购Vantage Financial Partners - NorthRock Partners收购了Vantage Financial Partners [2] - NorthRock总部位于明尼阿波利斯，是Sammons Financial Group的一部分，管理资产超过120亿美元 [2] - Vantage Financial Partners管理资产9.5亿美元，拥有19名团队成员，其中包括7名顾问 [2] - 这是NorthRock今年的第二笔收购 [2] RFG Advisory收购RVA Wealth Management - RFG Advisory完成了对RVA Wealth Management的首次控股权收购 [3] - RFG Advisory总部位于阿拉巴马州伯明翰，是一家混合型RIA平台，客户资产超过75亿美元 [3] - RVA Wealth Management总部位于弗吉尼亚州里士满，管理客户资产超过3.2亿美元 [3] Integrated Partners吸纳Brick by Brick Wealth Advisors - Integrated Partners将丹佛的Brick by Brick Wealth Advisors纳入其平台 [5] - Brick by Brick Wealth Advisors由Kent Zeidman领导，将带来6.09亿美元的管理资产 [6] - 此次加入使Integrated Partners的管理和咨询资产超过250亿美元 [6] - BXB团队从Ameriprise转投以CPA网络闻名的RIA平台，该网络是客户推荐渠道 [6] - BXB专注于个性化财务规划和投资，并计划拓展其超高净值客户服务能力 [6] - Integrated Partners今年早些时候还吸纳了Fair Street Advisors和Pisces Wealth [7] 其他并购与业务拓展 - Cerity Partners吸纳了一家管理资产11亿美元的公司 [4] - EP Wealth完成了今年的第四笔交易 [4] - Savant Wealth完成了一笔重大的60亿美元收购 [4] - Apella Wealth吸纳了加州一家管理资产6.25亿美元的公司 [4] - Wealth Enhancement吸纳了一家管理资产1.18亿美元的机构，并借此在密歇根州安娜堡设立了首个办公室 [4]