融资完成详情 - 公司成功完成一项由机构主导的包销私募配售 募集资金总额为450万美元 发行价格为每单位1.20美元 共发行375万股单位[1] - 每单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证可在30个月内以每股1.65美元的价格认购一股额外普通股[2] - 本次发行依据加拿大国家文件45-106第5A部分上市发行人融资豁免条款进行 在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省发售 根据该豁免 向这些辖区居民发行的证券 包括单位所附的股票和权证 以及行权后获得的股票 不受加拿大证券法规定的持有期限制[3] 融资相关费用与资金用途 - 作为本次发行的代理 A G P 加拿大投资公司获得了相当于募集总额6 0%的现金佣金 并获得了相当于发行单位总数3 0%的不可转让经纪人认股权证 每份经纪人认股权证可在30个月内以每股1 65美元的价格购买一股公司股票 该经纪人权证受四个月零一天的持有期限制[4] - 公司计划将本次发行的净收益用于加速其在巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目的工作 包括资源界定钻探、冶金优化以及为首次符合国家文件43-101标准的矿产资源量估算和范围级经济研究所需的其他技术去风险工作 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途[5] 公司背景与项目 - Verde AgriTech是一家专注于巴西市场的特种肥料公司 在多伦多证券交易所和OTCQX上市 公司正在推进其位于巴西米纳斯吉拉斯州的Minas Americas Global Alliance稀土项目 利用其运营平台和地区经验来加速勘探和技术去风险[8] 其他重要事项 - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所的最终批准[6]