股权与融资 - 公司拟发行至多12,085,275股普通股，含公开发行和私募认股权证行权股份[7] - 出售股东将转售至多19,683,367股普通股[8] - 出售认股权证持有人将转售至多681,019份认股权证[8][10] - 截至2024年4月15日，约23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外[11] - 2024年4月15日，普通股收盘价0.68美元/股，认股权证收盘价0.180美元/份[11] - 私募认股权证行权普通股购买价11.5美元/股，私募单位价格10美元/单位[7] - 私募认股权证融资获4,547,500美元，转换价0.62美元/股[8] - 预收盘PIPE票据可转换797,872股普通股[8] - 托马斯·科萨萨博士投资100万美元，以0.7535美元/股买1,327,070股普通股[8] - 2024年3月28日，与Helena Global签协议最高融资454万美元[65][182] 过往发行与收益 - 2021年5月11日完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元[46] - 承销商行使超额配售权，额外发行150万单位，总收益1500万美元[46] - 同时完成向发起人私募585275单位，总收益5852750美元[46] 公司状态与豁免 - 公司为新兴成长公司和较小报告公司，可享简化报告要求[4][13] - 作为新兴成长公司状态持续到最早满足四个条件之一[40] - 作为较小报告公司可享部分缩减披露规定[39] 用户与数据 - 公司拥有超95家医疗保健机构联邦网络，超200个地点，提供监管级成像数据[81] - 有超6500万份老化检查、超1500万名患者和超235个客户/合作伙伴的数据[83] 产品与技术 - 2019年推出iRWD，成生命科学公司首个RWD解决方案[80] - 成像结果满足监管要求，提供按需服务，数据精心策划[97] 市场情况 - 全球真实世界证据解决方案市场规模预计从2023年161.3亿美元增至2030年362.4亿美元，复合年增长率12.3%[144][149] - 2020年药物开发和审批细分市场收入占比最高，约28.9%[144] - 2021年制药等公司细分市场占全球真实世界证据解决方案市场份额最大，约36.5%[145] - 2021年真实世界数据集细分市场占全球真实世界证据解决方案市场份额较大，约51.2%[146] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值15.9亿美元，2023 - 2030年复合年增长率14.4%[146] 人员薪酬 - Aaron Green年薪35万美元，达绩效目标获17.5万美元现金绩效奖金，入职获60万股受限股[178] - Lisa Embree年薪22.5万美元，达绩效目标获年薪25%现金绩效奖金，入职获26万股受限股[180] - Paul Casey年薪14.4万美元，成功筹集500万美元以上资金获14.7万股股票[181] 业务与合规 - 公司在全球100多个国家开展业务[194] - 合规团队由专业人员组成，负责制定和管理政策标准[195] - 制定OneMedNet隐私政策，说明个人信息处理方式[196] - 采用多种数据安全技术保护系统和敏感信息[197] - 制定全球综合信息安全框架指导实践[197] - 采用治理等措施促进隐私和安全管理[198] - 信息分四类，便于应用控制和保护措施[199] - 网络安全计划覆盖业务各领域，持续监控威胁[199] - 借助外部专家和内部人员，用第三方工具保障信息基础设施安全[200] - 合规团队由首席合规官领导，制定实施战略，监控风险威胁[200]

融资与发行 - 公司拟首次发行最多12,085,275股普通股，二次发行最多19,683,367股普通股和最多681,019份认股权证[7] - 首次发行中，11,500,000份公开认股权证行权可发行11,500,000股普通股，行权价11.50美元/股；585,275份私募认股权证行权可发行585,275股普通股，私募认股权证所在私募单位购买总价5,852,750美元[7] - 二次发行中，1,595,744.70美元高级有担保可转换票据按条件可转换为797,872股普通股；4,547,500美元融资按0.62美元/股价格可转换为7,312,817股普通股[8] - 2021年5月11日完成首次公开募股，发行1000万单位，总收益1亿美元；行使超额配股权发行150万单位，收益1500万美元；向保荐人私募配售585275单位，收益5852750美元[46] - 2023年6月28日，签订PIPE融资证券购买协议，融资总本金159.57447万美元，购买价格150万美元[52] - 2024年3月28日，与Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.签订证券购买协议，可获最高454万美元私募融资[65][182] 股权结构 - 截至2024年4月15日，公司约有23,850,010股普通股和12,181,019份认股权证流通在外，当日普通股收盘价0.68美元/股，认股权证收盘价0.180美元/份[11] - 合并后，公共股东持有98178股OneMedNet普通股，约占0.35%；赞助商及其关联方约占15.1%；OneMedNet前证券持有人约占61.992%；PIPE投资者占0.46%；前可转换债券持有人约占16.24%[64][169] 合并与交易 - 2022年4月25日签订合并协议，2023年11月7日完成合并，合并及相关交易总对价约2亿美元[9][60][61] 用户数据 - 公司拥有超95家合作医疗设施，分布在超200个地点，有超6500万份老化检查数据、超1500万患者数据和超235个客户/合作伙伴[81][83] 市场与行业 - 全球真实世界证据解决方案市场预计从2023年的161.3亿美元增长到2030年的362.4亿美元，复合年增长率为12.3%[144][149] - 全球真实世界数据市场预计2023年价值为15.9亿美元，2023 - 2030年复合年增长率为14.4%[146] 新技术与产品 - 2019年公司推出iRWD，成为生命科学公司首个RWD解决方案[80] 公司治理 - 与高管签订雇佣协议，Aaron Green年薪35万美元，Lisa Embree年薪22.5万美元，Paul Casey年薪14.4万美元[178][180][181] 合规与安全 - 公司运用多种隐私增强技术和保障措施，业务覆盖超100个国家[194] - 合规团队负责制定和管理隐私策略、政策和标准[195] - 公司采用多种数据安全技术、流程和方法保护系统和敏感信息[197]

融资与证券 - 公司拟发售不超过[*]股普通股及购买[*]股普通股的认股权证[7] - 部分购买者可选择预融资认股权证，每份可兑换一股普通股[7] - 2023年6月28日PIPE融资总本金159.57447万美元，购买价150万美元[9] - PIPE票据可转换为普通股，最多可转换为638,298股[9] - 出售证券持有人可出售734,043股普通股，部分受锁定期限制[15] - 截至2023年12月12日，约23,572,232股普通股和12,181,019份认股权证流通[16] - 2023年12月14日，普通股收盘价0.9521美元/股，认股权证0.0106美元/份[16] - 承销折扣为每股普通股的7%，公司向承销商发行认股权证[23] - 普通股（或预融资认股权证）公开发行价每股[_]美元，认股权证0.0001美元[23] 公司发展历程 - 2021年2月8日公司在特拉华州注册成立[55] - 2021年5月11日完成首次公开募股，总收益1亿美元[56] - 承销商行使超额配售权，额外收益1500万美元[56] - 公司向发起人私募配售，收益585.275万美元[56] - 2021年5月11日发售和私募配售净收益1.173亿美元存入信托账户[57] - 2021年6月22日开始普通股和认股权证独立交易[57] - 2022年4月25日签订合并协议，2023年11月7日完成合并，公司更名[59][68] - 2023年11月8日OneMedNet普通股和认股权证在纳斯达克交易[70] 用户数据 - OneMedNet拥有超95家医疗保健机构联合网络，200 +个地点[80] - OneMedNet有超6500万次成像检查、1500多万名患者数据[82] - 数据来自42个国家，有200 +个客户/合作伙伴[82] 市场数据 - 全球真实世界证据解决方案市场2023年161.3亿美元，2030年预计达362.4亿美元[146] - 2020年药物开发和审批细分市场收入占比约28.9%[146] - 2021年制药等公司细分市场预计占全球真实世界证据解决方案市场36.5%[148] - 2021年真实世界数据集细分市场预计占全球真实世界证据解决方案市场51.2%[149] - 全球真实世界数据市场2023年价值15.9亿美元，2023 - 2030年复合年增长率14.4%[149] 新产品和新技术研发 - OneMedNet利用AI/ML技术对医学成像和临床数据索引[91] - OneMedNet通过多步质量控制对数据去识别[95] - AI用于真实世界数据预处理，增强异常检测等[112] - AI在临床研究中可加速试验过程等[115] 市场扩张和并购 - 业务合并总对价约2亿美元，部分公众股东行使赎回权[69] - 截至2023年11月7日，公众股东等各方持股比例明确[71] 其他新策略 - 公司作为新兴成长型公司，遵守简化报告要求[18] - 公司与多方签订投票、支持、就业等协议[176][177][178] - 公司高管薪酬及激励方案明确[179][180][181] - 公司业务受法律法规监管，在100多个国家开展业务[183][187] - 公司采用多种数据安全技术保护信息[190] - 业务合并前后公司人员及办公费用有变化[198][199]