年度股东大会与决议批准 - 公司于2025年12月22日举行年度特别股东大会 所有决议均获批准 所有类别的赞成票均超过99.044% [1] 董事会与管理层任命 - 以下个人连任公司董事 Tim Fernback, Robert Setter, Ryan Cheung, Chip Richardson, Andrew Gertler [2] - SHIM & Associates LLP被重新任命为公司审计师 [3] - 股东大会后 董事会任命了公司未来一年的高级管理人员 Tim Fernback为总裁兼首席执行官 Robert Guanzon为首席财务官 Tina Whyte为秘书 [4] - Tim Fernback, Robert Setter和Ryan Cheung被重新任命为审计委员会成员 [4] 反向收购交易核心条款 - 公司获得股东批准 与1545726 B.C Ltd dba Pointor AI进行反向收购 使公司从二级矿业勘探公司转变为二级科技公司 [3] - 该RTO交易已获得多伦多证券交易所创业板的附条件接受 [3] - 公司将通过股份交换交易收购Pointor AI 总计发行50,000,000股普通股 每股认定价格为0.05加元 [7] - 交易完成后 公司将变更为交易所的二级科技发行人 [13] Pointor AI财务摘要 - 截至2025年9月30日 Pointor AI的财务状况如下 总资产7,627加元 总负债32,600加元 收入为0 支出25,073加元 基本和摊薄每股亏损(2.51)加元 当期亏损和综合亏损(25,073)加元 [6] 交易相关融资与资金用途 - 与交易相关 公司计划进行私募配售 发行认购权证 总收益最高达200万加元 每股认购权证价格为0.05加元 [14] - 私募融资所得款项的主要用途预计为 研发40万加元 产品营销与销售20万加元 管理层薪酬与行政管理40万加元 法律、专业服务与监管费用15万加元 投资者关系、数字营销与媒体推广20万加元 私募交易与上市费用2.5万加元 未分配营运资金473,890加元 总计1,924,480加元 [15] 绩效托管与释放条件 - 作为交易一部分发行的公司普通股将受绩效托管条件约束 托管股份总数为50,000,000股 根据里程碑分阶段释放 [9][10] - 初始释放800万股 条件为获得交易所交易最终批准 [10] - 托管里程碑1释放800万股 条件为成功完成并宣布B2B最小可行产品 [10] - 托管里程碑2释放800万股 条件为从第三方B2B客户销售中确认第一加元销售收入 [10] - 托管里程碑3释放800万股 条件为在财务报表中累计确认323,750加元B2B销售收入 [10] - 托管里程碑4释放800万股 条件为在财务报表中累计确认6,784,875加元B2B销售收入 [10] - 托管里程碑5释放1000万股 条件为成功开发并推出公司第二个产品 并在财务报表中记录来自第三方销售的前100名个人客户的收入 [10] - 在财务报表中累计确认800万加元B2B销售收入后 所有剩余绩效股份将被释放 [11] - 若导致最终发行人控制权变更的交易发生 所有托管里程碑将加速 任何剩余绩效股份将被释放 [12] 交易相关费用与期权授予 - 与交易相关 将向非关联方支付中介费 金额为1,500,000股 [13] - 交易完成同时 管理层将根据修订后的股票期权计划授予12,795,353份激励性股票期权 行权价为每股0.05加元 期限五年 立即归属 [27] 拟议的新管理层与董事会成员 - 根据RTO交易完成 预计将进行管理层变更 Pointor AI的三名提名人将被任命为公司董事会成员 Pointor AI的高级管理人员将取代公司现有高管 但Fuse现任董事Tim Fernback、Robert Setter、Ryan Cheung以及现任公司秘书Tina Whyte和现任首席财务官Robert Guanzon将留任 James Hellwarth也将在交易后保留顾问身份 [17] - Jessie (Fan) Johnson被提名为新任首席执行官兼董事 拥有超过20年全球高管猎头、销售领导及创业经验 是其精英猎头公司的创始人兼董事总经理 [18] - Tarka L'Herpiniere被提名为首席技术官兼董事 拥有20年人工智能领域经验 曾成功创办并退出四家初创公司 是Arcterix SARL的联合创始人及Pointor AI知识产权的原始开发者 [21][22] - Oliver Willett被提名为战略顾问兼董事 拥有广泛的初创公司和投资经验 曾成功筹集超过1亿美元风险融资 并就超过5亿美元的并购提供咨询 是Arcterix的联合创始人 [23][24] - Florian Pixner被提名为商业副总裁 拥有超过20年全球销售战略和收入增长经验 曾在一家被ION集团以12亿英镑收购的行业标志性退出交易中发挥关键作用 [24][25] 公司现有业务与资产 - Fuse Battery Metals Inc.是一家总部位于加拿大的勘探公司 专注于电池制造所需高价值金属的勘探 [28] - 公司在安大略省钴矿带拥有资产 包括100%持有的Glencore Bucke地产和Teledyne项目 [29] - Glencore Bucke地产占地16.2公顷 毗邻历史上产量最大的Agaunico钴矿 该矿在1905年至1961年间总计生产了4,350,000磅钴和980,000盎司白银 [30] - Teledyne地产包括5项专利采矿权和46项非专利采矿权 总面积约779.1公顷 已投入超过2500万加元 拥有包括深500英尺的现代化斜坡道在内的基础设施 [31][32] - 这些资产受制于回赎权、生产特许权使用费和承购协议 [32] 交易状态与其他信息 - 根据交易所政策 公司股票已停止交易 并将持续停牌直至交易所确定 可能要到交易完成后才恢复 [28]