融资完成详情 - 公司完成了此前宣布的增额经纪私募配售 总计发行64,102,565个单位 发行价格为每单位0.78加元 总收益为5000万加元 [1] - 此次发行包括经纪部分和非经纪部分 经纪部分由Stifel Nicolaus Canada Inc作为牵头代理和联席簿记管理人 联合承销团包括Paradigm Capital Inc [2] 发行单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证可在发行日起两年内以每股0.95加元的价格购买一股额外普通股 [3] - 若在发行日六个月后 普通股连续30个交易日的成交量加权平均价超过1.20加元 公司有权在发生后20天内通知权证持有人 将权证到期日加速至通知日期后30天 [3] 资金用途与高管表态 - 公司计划将发行所得净资金用于资助未来的特许权使用费交易 相关尽职调查和交割费用 以及一般公司用途 [4] - 公司首席执行官Akshay Dubey表示 此次5000万加元融资得到了包括董事会和Pierre Lassonde在内的投资者的有力支持 资金将用于执行专注于可持续发展的特许权使用费机会管道 [4] - 此次融资主要面向机构投资者和成熟的家族办公室 反映了对其特许权使用费模式和长期增长战略的信心 [4] 内部人士参与 - 公司某些内部人士认购了8,241,880个单位 代表约6,428,666加元的总收益 公司特别顾问Pierre Lassonde认购了7,965,000个单位 内部人士及顾问认购总额约为1260万加元 [5] - 向内部人士发行单位构成“关联方交易” 公司依据MI 61-101第5.5(a)条和第5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为所涉单位的公平市场价值或对价均未超过公司市值的25% [5] 发行相关费用与条件 - 公司向代理支付了420,404加元现金佣金 相当于代理所获投资者认购金额的6.0% 公司还以每股0.78加元的认定价格发行了总计2,217,373股普通股作为“中介人股份” [6] - 此次发行的完成已获得多伦多证券交易所创业板的附条件批准 根据适用证券法 发行所发行的证券自发行日起有四个月零一天的法定持有期 [7] 公司业务简介 - CVW Sustainable Royalties投资于专注于可持续发展的技术和运营 提供与大宗商品及类大宗商品产品挂钩的回报 公司通过与大宗商品领域的清洁技术创新者合作 建立基于特许权使用费的现金流组合 [9] - 公司当前投资组合包括其专有技术“变废为宝” 该技术旨在从油砂泡沫处理尾矿中回收沥青、溶剂、关键矿物和水 并具有显著环境效益 还包括对两家未来Northstar清洁技术工厂的权益 这些工厂将废瓦重新加工生产液态沥青、骨料、纤维和石灰石 以及对Relocalize微型工厂的特许权使用费权益 该工厂以更可持续的方式生产包装冰和冷包 [9] - 公司在多伦多证券交易所创业板交易 代码为“CVW” 在法兰克福证券交易所交易 代码为“TMD” [10]