私人配售核心信息 - 公司宣布进行私人配售，发行86,096,132至100,638,889股新股，每股定价为1.80挪威克朗，总融资规模约为1.55亿至1.81亿挪威克朗 [2] - 融资规模下限（1.55亿挪威克朗）已通过具有约束力的预先承诺获得足额覆盖，其中约1.034亿挪威克朗为现金出资，约5200万挪威克朗通过债务转换方式结算 [2] - 最终发行股数将由董事会在申购期结束后确定 [2] 资金用途战略规划 - 资金将战略性地部署于关键增长支柱，以把握三文鱼衍生营养品加速增长的市场需求 [3] - 全球营养保健品市场渗透与B2B增长：重点投资于B2B原料部门，加速客户对公司营养保健品的采纳，重点关注亚洲（特别是中国）和美国等高增长地区 [3] - 把握代谢健康与健康老龄化需求：利用近期成功（如获得2025年NutraIngredients-USA健康老龄化类别奖项）加速新产品发布，并应对代谢健康、GLP-1激动剂和健康老龄化领域对新鲜三文鱼衍生营养品日益增长的需求 [4] - 扩大Brilliant Petcare品牌：用于支持公司高端宠物营养品牌Brilliant Petcare的进一步增长计划，该品牌在全球范围内的增长已开始加速 [4] - 扩展全球合作伙伴关系与研发管线：公司将与全球分销伙伴共同开发新概念，并加强与全球合同制造商的联盟，资金也将用于一般公司用途、市场活动和支持创新管线的进一步研发 [5] 关联资产处置 - 公司将以每股3.0931美元的价格出售其在AecorBio Inc约500万美元的股份，该估值较AecorBio最新一轮融资高出约20% [6] - 此次处置完成后，公司将继续持有AecorBio约52%的股份 [6] - 股份将出售给私人配售中一位预先承诺投资者的密切关联方 [6] 预先承诺投资者 - Guy Urquhart（约1亿挪威克朗）、GCI Hofseth LLC（约360万挪威克朗）以及Hofseth International AS（约5200万挪威克朗）已按惯例条款预先承诺认购私人配售中1.55亿挪威克朗的股份 [7] 配售结构与结算 - 私人配售将分为两部分进行：第一部分（Tranche 1）包含最多68,555,556股要约股份，将根据董事会授权发行；第二部分（Tranche 2）包含最多32,083,333股要约股份 [8] - Hofseth International AS已同意在第二部分接收其配售股份，其他所有申请人将在第一部分获得全额分配 [8] - 第二部分中的要约股份将通过转换公司欠Hofseth International AS的原材料采购应付款项进行结算，公司不会从第二部分股份发行中获得任何毛现金收益 [9] - 第一部分股份交付预计于2025年10月30日进行，第二部分股份交付预计于2025年11月24日左右进行 [13] 公司业务概览 - 公司是一家挪威消费者和宠物健康公司，核心价值是可持续性、自然资源优化利用和完全可追溯性，致力于升级利用三文鱼产业的副产品 [19] - 公司将新鲜三文鱼鱼片加工过程中的副产品从废料转化为改善人类和宠物健康的成分，主要产品包括生物活性肽和胶原蛋白混合物ProGo®、全三文鱼油OmeGo®以及含有羟基磷灰石钙和未变性胶原蛋白的鱼骨粉CalGo® / NT-II® [20] - 公司重视科学证据，已证明ProGo®可改善铁代谢、增加能量和活力，并激活GLP-1受体以减少超重成人体脂；OmeGo®显示出重要的免疫健康益处；CalGo®/ NT-II®对骨骼和关节健康有益 [21] - 公司已剥离出一家生物技术公司AecorBio Inc，其主要项目针对前列腺癌和卵巢癌，另有一个分子被开发为口服、节省类固醇的哮喘疗法 [22] - 公司在奥斯陆证券交易所上市，股票代码为"HBC" [23]