消费者情绪指数与股市表现关系分析 - 密歇根大学消费者情绪指数在2022年11月录得51 这是自1950年代初以来第二低的读数[1] - 该指数的历史最低读数为50 发生在2022年6月 当时正值由超高通胀和美联储激进加息周期引发的熊市中期[1] 历史数据回溯研究 - 研究覆盖了自1985年以来可轻松获取的每月消费者情绪指数读数以及同期标普500指数月末值[5] - 研究方法将月度读数按5点区间分组 并计算了每个区间之后12个月的平均标普500回报率[6] - 前向12个月回报的计算始于报告发布日次月的第一天 例如1985年1月的报告 则计算1985年2月1日至1986年1月31日的回报[5] 研究数据结果 - 当消费者情绪指数低于55时（共2个实例） 随后12个月标普500平均回报率为14.34%[7] - 当指数在55-59.9区间时（共16个实例） 平均回报率为12.65%[7] - 当指数在60-64.9区间时（共16个实例） 平均回报率为11.57%[7] - 当指数在65-69.9区间时（共31个实例） 平均回报率为10.97%[7] - 当指数在70-74.9区间时（共39个实例） 平均回报率为11.39%[7] - 当指数在75-79.9区间时（共40个实例） 平均回报率为11.25%[7] - 当指数在80-84.9区间时（共45个实例） 平均回报率为7.91%[7] - 当指数在85-89.9区间时（共55个实例） 平均回报率为9.79%[7] - 当指数在90-94.9区间时（共116个实例） 平均回报率为9.69%[7] - 当指数在95-99.9区间时（共70个实例） 平均回报率为12.47%[7] - 当指数在100及以上时（共50个实例） 平均回报率为8.96%[7] 核心投资逻辑与案例 - 数据显示 在情绪极度悲观（指数低于55）之后 股市往往能提供可观的回报 例如在2022年6月创下历史最低读数50之后 标普500在接下来12个月上涨了超过17%[2] - 这印证了“在别人恐惧时贪婪”的投资理念 即当市场情绪最差、股价理论上被低估时 可能是买入的时机[3][4]

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