文章核心观点 Arbor Realty Trust子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，所得款项用于再融资、赎回或偿还2025年到期的7.50%可转换票据及一般公司用途 [1][2] 分组1：票据发售信息 - 子公司Arbor Realty SR定价发售5亿美元2030年到期的7.875%优先票据，面向合格机构买家私募发售，在美国境外向非美国人士发售，预计7月9日完成交易 [1] - 票据为发行人高级无担保债务，由Arbor提供高级无担保全额无条件担保 [1] - J.P. Morgan Securities、Goldman Sachs和Morgan Stanley担任此次发售的联席账簿管理人 [2] 分组2：所得款项用途 - 发行人拟用发售所得款项净额的一部分再融资、赎回或偿还Arbor剩余未偿还的2025年到期的7.50%可转换票据，剩余款项用于一般公司用途 [2] 分组3：公司介绍 - Arbor Realty Trust是全国性房地产投资信托和直接贷款机构，提供多户住宅、单户租赁投资组合及其他商业房地产资产的贷款发起和服务，管理着数十亿美元的服务组合，是领先的房利美DUS贷款机构和房地美Optigo卖方/服务商，也是经批准的联邦住房管理局多户住宅加速处理贷款机构，产品平台包括过桥贷款、CMBS、夹层贷款和优先股贷款 [5] 分组4：联系方式 - Arbor Realty Trust投资者关系联系电话516 - 506 - 4200，邮箱InvestorRelations@arbor.com [7]

文章核心观点 - 公司完成2030年到期的2.75%可转换优先票据的发售，介绍票据条款及净收益用途 [1][2][3] 票据发售情况 - 公司完成向合格机构买家私募发售2030年到期的2.75%可转换优先票据，总本金5.75亿美元，含初始购买者全额行使30天额外购买权的7500万美元 [1] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，年利率2.75%，自2025年12月15日起每年6月15日和12月15日半年付息一次，2030年12月15日到期，可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股，相当于初始转换价约每股57.53美元，较2025年6月25日收盘价41.09美元溢价约40%，特定事件发生时可调整 [2] 净收益用途 - 公司用部分净收益回购250万股普通股并打算注销，使总流通股数减至1.023亿股 [3] - 公司计划将剩余净收益用于一般公司用途，包括未来增长投资、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [3]

文章核心观点 Zscaler宣布以私募方式向合格机构买家发售15亿美元2028年到期的0.00%可转换优先票据，预计7月3日完成交易，公司将使用所得款项支付相关交易成本及用于一般企业用途，同时进行了上限期权交易以减少潜在稀释 [1][3]。 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发售15亿美元2028年到期的0.00%可转换优先票据，初始购买者有13天选择权可额外购买2.25亿美元票据，预计7月3日完成交易 [1] - 票据为公司高级无抵押债务，不支付定期利息，本金不增值，2028年7月15日到期，除非提前转换或回购 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应2.2752股公司普通股，初始转换价格约为每股439.52美元，较6月30日收盘价溢价约40%，在特定情况下可转换为现金、普通股或两者组合 [2] 分组2：所得款项用途 - 发售所得款项净额预计约14.8亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为17亿美元，公司将用1.71亿美元支付上限期权交易成本，其余用于一般企业用途 [3] 分组3：上限期权交易 - 公司与初始购买者及金融机构进行上限期权交易，覆盖初始票据对应的普通股数量，预计减少潜在稀释或抵消超额现金支付，上限价格为每股784.85美元，较6月30日收盘价溢价150% [4] - 若初始购买者行使选择权购买额外票据，公司预计将进行额外上限期权交易 [4] 分组4：市场影响 - 期权交易对手方或其关联方在定价时可能购买普通股或进行衍生品交易，可能影响公司普通股或票据市场价格 [5] - 期权交易对手方或其关联方在定价后至票据到期前可能调整对冲头寸，可能影响公司普通股或票据市场价格及持有者转换能力和转换所得 [6] 分组5：发售限制 - 票据仅向合格机构买家发售，票据及转换的普通股未在证券法或州证券法注册，除非注册或有豁免，否则不得在美国发售或出售 [7] 分组6：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及上限期权交易、票据回购或提前转换、购买者行使选择权及所得款项用途等，实际结果可能与预期不同 [9]

文章核心观点 公司成功完成3.45亿美元可转换优先票据私募发行，通过再融资高成本债务和管理债务到期情况，增强财务灵活性，减少股东潜在摊薄，预计每年节省约900万美元净利息支出并提升自由现金流 [1][2][4] 分组1：发行情况 - 公司完成3.45亿美元2.875%于2031年7月到期的可转换优先票据私募发行，包括此前宣布的3亿美元增额发行及4500万美元额外票据购买权的全额行使 [1] - 票据仅出售给被合理认为是合格机构买家的人士，依据经修订的1933年《证券法》规则144A进行 [1] 分组2：管理层观点 - 首席执行官表示此次成功发行是加强公司资本结构和实现长期增长的重要里程碑，通过再融资和管理债务到期情况增强财务灵活性并减少股东潜在摊薄 [2] - 首席财务官称可转换票据发行需求强劲，使交易增额并优化资产负债表，偿还定期贷款可延长循环信贷额度到期时间，折价回购部分2028年可转换票据为股东创造价值，上限期权交易可防止摊薄 [2] 分组3：资金使用 - 发行净收益约3.341亿美元，公司计划用部分净收益和1210万美元现金全额偿还约2.328亿美元定期贷款未偿债务 [2] - 用约3510万美元净收益进行上限期权交易 [2] - 用部分净收益以约7830万美元现金加应计未付利息回购约1亿美元2028年到期的1.00%可转换优先票据 [2] 分组4：上限期权交易 - 与发行相关的上限期权交易预计可减少票据转换时普通股的潜在摊薄，或抵消公司需支付超过转换票据本金的现金，上限初始为每股12.74美元 [3] - 上限期权初始行权价为每股8.12美元，可调整，对应票据初始转换价格 [3] 分组5：预期效果 - 这些交易预计每年节省约900万美元净利息支出，提升自由现金流 [4] 分组6：公司简介 - 公司是全球领先的太阳能跟踪技术供应商，为公用事业规模和分布式发电客户提供服务，产品可承受恶劣天气，能最大化能源生产并为客户创造价值 [5] - 公司总部设在美国，以制造为基础，依靠国内制造、多元化全球供应链和以客户为中心的方法在全球部署太阳能 [5]

文章核心观点 公司宣布向合格机构买家私募发行2.75%可转换优先票据,阐述票据条款及用途 [1][5] 分组1：发行情况 - 公司宣布私募发行本金总额50000万美元2.75%可转换优先票据,初始购买者有30天选择权可额外购买最多7500万美元票据,预计6月30日完成发行 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无担保债务,年利率2.75%,半年付息一次,2030年12月15日到期,可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股,初始转换价格约为每股57.53美元,较6月25日普通股成交量加权平均价格溢价约40%,特定事件发生时可调整 [2] - 2028年12月20日后,若普通股最后报告售价至少为当时转换价格130%且持续至少20个交易日,公司可选择赎回全部或部分票据,赎回价格为100%本金加应计未付利息 [3] - 若公司发生根本性变更,持有人可要求公司以100%本金加应计未付利息现金购买全部或部分票据 [4] 分组3：资金用途 - 公司将用票据销售净收益回购250万股普通股,用于一般公司用途,包括未来增长投资、转换成本、重新部署成本、偿还债务、营运资金和资本支出等 [5]

文章核心观点 公司拟在满足市场和其他条件下，向合格机构买家私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据，并授予初始购买者30天选择权，可额外购买最高7500万美元的票据 [1] 发行情况 - 公司拟私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据，初始购买者有30天选择权可额外购买最高7500万美元票据 [1] - 公司部分董事和高管有意在票据发行中从投资者处购买公司普通股，部分由公司董事控制或关联的实体有意按初始发行价购买票据 [2] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，每半年付息一次，于6月15日和12月15日支付，2030年12月15日到期，可按公司选择转换为公司普通股、现金或两者组合 [3] 资金用途 - 公司拟将票据销售所得净收益用于回购最多250万股公司普通股及一般公司用途，包括未来增长投资、MKII浮式液化天然气（FLNG）转换成本、FLNG Hilli重新部署成本、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [4]

文章核心观点 Array Technologies公司宣布定向增发3亿美元2.875%可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，公司计划用所得款项偿还债务、回购现有票据及用于一般公司用途 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 公司定向增发3亿美元2.875%可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，预计6月27日完成发行 [1] - 票据为公司优先无担保债务，年利率2.875%，2031年7月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [2] 分组2：所得款项用途 - 公司预计发行所得款项净额约2.904亿美元，若初始购买者全额行使选择权则约为3.341亿美元 [3] - 公司计划用1.5亿美元偿还定期贷款债务，3050万美元用于上限期权交易，约7830万美元现金加应计未付利息回购1亿美元2028年到期的1.00%可转换优先票据 [3] - 剩余款项用于一般公司用途，可能包括额外偿还或回购未偿债务，若初始购买者行使选择权，公司将用部分所得款项进行额外上限期权交易 [3] 分组3：票据转换情况 - 2031年4月1日前，票据持有人在特定条件和期间可选择转换；4月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换 [4] - 初始转换率为每1000美元本金对应123.1262股公司普通股，初始转换价格约为每股8.12美元，较6月24日收盘价溢价约27.5% [4] - 票据转换时，公司将支付本金现金，剩余部分可选择支付现金、股票或两者组合 [5] 分组4：票据赎回与回购情况 - 2029年7月6日及之后至到期日前41个交易日，若公司普通股收盘价至少连续20个交易日达到转换价格的130%，公司可按100%本金加应计未付利息赎回票据 [6] - 若公司发生“重大变更”，持有人可要求公司按100%本金加应计未付利息回购票据 [7] 分组5：上限期权交易情况 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易，预计减少票据转换时的潜在稀释和超额现金支付 [8] - 期权交易对手方可能在定价时购买股票或进行衍生品交易，也可能在定价后调整对冲头寸，这可能影响公司股价和票据价格 [9] 分组6：现有票据回购情况 - 公司与部分现有可转换票据持有人协商，用部分发行所得款项约7830万美元现金加应计未付利息回购1亿美元现有票据 [10] - 被回购票据持有人可能进行衍生品交易或买卖公司股票，这可能影响公司股价和票据价格 [10][11] 分组7：公司简介 - Array Technologies公司是全球领先的太阳能跟踪技术供应商，为公用事业规模和分布式发电客户提供服务 [13] - 公司产品包括太阳能跟踪器、软件平台和现场服务，旨在最大化能源生产并为客户创造价值 [14]

文章核心观点 公司宣布拟私募发行2.5亿美元2031年到期的可转换优先票据,并授予初始购买者最多3750万美元的额外购买权,还将开展相关交易,所得款项用于偿债、交易成本及一般公司用途 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司拟私募发行2.5亿美元2031年到期的可转换优先票据,初始购买者有最多3750万美元的额外购买权 [1] - 票据为公司优先无担保债务,按半年付息,转换时公司可选择现金、股票或两者结合方式结算 [2] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定 [3] 分组2：资金用途 - 所得款项用于偿还1.5亿美元定期贷款债务、支付上限期权交易成本,剩余用于一般公司用途 [4] - 若初始购买者行使额外购买权,部分净收益将用于额外上限期权交易 [4] 分组3：上限期权交易 - 公司预计与初始购买者或其关联方等进行上限期权交易,以减少潜在股权稀释或抵消超额现金支付 [5] - 交易对手或其关联方在定价时及之后可能买卖公司股票或进行衍生品交易,影响股价和票据价格 [6] 分组4：现有可转换票据回购 - 公司可能与现有可转换票据持有人协商回购部分票据,但回购金额和条款不确定 [7] - 被回购票据持有人可能进行股票衍生品交易或买卖股票 [7][8] 分组5：公司介绍 - 公司是全球领先的太阳能跟踪技术供应商,为公用事业和分布式发电客户提供服务 [10] - 公司产品能承受恶劣天气,结合软件和服务,最大化能源生产 [10]

债券发行 - 公司定价发行4亿美元本金、利率7 250%的2030年到期优先票据，发行方式为私募且豁免证券法注册要求，预计2025年6月23日完成交割 [1] - 票据为高级无担保债务，每半年付息一次，并由子公司根据修订后的循环信贷协议提供同等优先无担保担保 [2] 资金用途 - 发行净收益将结合循环信贷借款、现有现金或其他组合方式，用于全额赎回或回购2026年到期的6亿美元本金、利率3 25%的优先票据，或在60天内通过托管人清偿相关债务 [3] 发行条款限制 - 票据及担保仅面向符合144A规则的合格机构买家及 Regulation S 条款下的境外特定投资者，未在证券法或任何辖区注册，不得在美公开发售 [4][5] - 本次公告不构成对2026年票据的赎回通知或收购要约 [6] 公司背景 - 公司总部位于巴尔的摩，主营高性能运动服饰、鞋类及配件的研发与分销，产品设计以提升运动员表现为核心 [8]

SHANGHAI, June 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bilibili Inc. (“Bilibili” or the “Company”) (Nasdaq: BILI and HKEX: 9626), an iconic brand and a leading video community for young generations in China, today announced that it has completed its previously announced repurchase right relating to its 1.25% Convertible Senior Notes due 2027 (CUSIP No. 090040AD8) (the “Notes”). The repurchase right expired at 5:00 p.m., New York City time, on Thursday, June 12, 2025. Based on information from Deutsche Bank Trust Compa ...