文章核心观点 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，计划用所得款项及现有现金偿还债务并支付相关费用 [1][2] 分组1：新票据发行情况 - 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，票面利率6.75%，于2033年6月15日到期，按面值出售 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及现有现金，偿还和/或赎回未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期、票面利率7.875%的优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 分组3：赎回安排 - 截至公告日期，2027年票据未偿还本金总额为6.83142亿美元，预计于2025年6月13日完成赎回 [2][3] 分组4：新票据发行合规情况 - 新票据未也不会根据美国1933年证券法、任何州证券法或其他司法管辖区法律注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例发售，在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [4]

文章核心观点 公司宣布发行5亿美元2033年到期的新优先票据，拟用所得款项及手头现金偿还债务并支付相关费用，但交易完成受市场等条件限制 [1][2][3] 发行新票据 - 公司发行5亿美元2033年到期的新优先票据 [1] 资金用途 - 公司拟用新票据发行所得款项及手头现金，偿还未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期的7.875%优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 交易条件 - 新票据发行和2027年票据有条件赎回需满足市场等条件，且有条件赎回预计需完成新票据发行 [3] 证券发行规定 - 新票据未也不会在美国证券法等相关法律下注册，在美国仅可向合格机构买家发售，在加拿大仅以私募方式向“认可投资者”发售 [5]