融资方案概述 - ProVen VCT plc与ProVen Growth and Income VCT plc联合发布招股说明书，计划通过认购发行新股筹集总额高达3000万英镑，并设有最高1000万英镑的超额配售权，每家公司的融资上限为2000万英镑（含超额配售）[1] - 此次发行的新股需在申请时以现金全额支付[1] 发行时间安排 - 2025/2026年度的发行于2025年11月17日开始，最晚于2026年4月1日中午12点结束；2026/2027年度的发行最晚于2026年4月30日下午5点结束，或额满即止[2] - 公司董事拥有绝对酌情权，可将2026/2027年度的发行延长至不晚于2026年11月16日[2] 早期投资者激励 - 在2025年11月14日持有公司股份的现有股东（及其配偶/民事伴侣），若其有效申请（含清算资金）构成每家公司的前500万英镑有效申请的一部分，并在2025年12月15日上午9点前收到，将有权获得相当于认购金额1%的额外新股[3] - 其他所有申请人，若其有效申请构成每家公司的前500万英镑有效申请的一部分，并在2025年12月15日上午9点前收到，将有权获得相当于认购金额0.5%的额外新股[4] - 早期申请人获得的额外新股的认购价款将由公司的投资管理人Beringea LLP承担[4] 管理人费用安排 - Beringea LLP作为发行的推广人，将收取费用：直接来自投资者的申请所筹资金总额的3.5%，通过财务顾问或仅执行经纪人收到的申请所筹资金总额的3%[5] - 从该费用中，Beringea将支付公司与Beringea商定的所有成本、收费和与发行相关的费用[5] - 各公司董事会认为该费用对其股东是公平合理的，并已获得赞助商Howard Kennedy Corporate Services LLP的建议[6] 文件获取途径 - 投资者和财务顾问可致电Beringea（020 7845 7820）获取证券说明书副本，或从www.proveninvestments.co.uk下载[6] - 招股说明书免费副本可从公司及Beringea的注册办公室获取，地址为Charter House, 55 Drury Lane, London WC2B 5SQ[7] - 招股说明书副本将提交至国家存储机制，并很快可在https://data.fca.org.uk//nsm/nationalstoragemechanism 在线查看[7]

文章核心观点 公司启动3000万股A类普通股发售，旨在增强财务灵活性、扩大股东基础、改善股票流动性及支持可持续发展，所得款项用于技术投资、新业务发展等[1][4] 发售情况 - 发售股份包括300万股香港公开发售股份和2700万股国际发售股份，可重新分配和调整发售规模，最多可增加450万股，占初始发售股份的15% [1][2] - 香港发售股份最高价格为每股78港元，国际发售股份价格可能高于或等于最高香港发售价格，最终香港发售价格为最终国际发售价格和最高香港发售价格中的较低者 [3] 发售目的及用途 - 发售旨在增强公司财务灵活性、扩大股东基础、改善股票流动性及支持可持续发展 [4] - 发售所得款项净额将用于技术和基础设施投资、新业务发展、战略收购或投资机会以及营运资金和一般公司用途 [4] 发售协调及管理 - 高盛（亚洲）有限责任公司和摩根士丹利亚洲有限公司为发售的整体协调人 [5] - 高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司为联合全球协调人 [5] - 高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司和老虎证券（香港）环球有限公司为联合账簿管理人及联合牵头经办人 [5] 公司简介 公司运营中国领先的在线招聘平台BOSS直聘，通过高度互动的移动应用程序连接求职者和企业用户，具有强大网络效应 [10]