股份发售 - 公司拟公开发售最多15206046股普通股[6][7] - 出售股东将出售15206046股普通股，公司不获销售所得款项[36][40] - 发售股份由出售证券股东根据2023年8月29日修订和重述的股份购买协议获得[7] 股价与市值 - 2023年8月29日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场收盘价为每股0.4017美元[11] - 截至2023年8月29日，公司已发行和流通普通股总数为717274486股[44] 股东情况 - 截至2023年8月3日，CBI Group持有3.11244711亿股普通股，占比43.4%[72] - 截至2023年8月3日，9位现任董事和高管共持有232.4355万股普通股[72] - 出售股东Les Serres Stéphane Bertrand Inc.发售前实益拥有15353682股普通股，占比2.1%[56] - 假设出售股东出售全部发售股份且不购买额外股份，发售完成后实益拥有147636股普通股，占比小于1%[56] 财务报告 - 2023年3月31日合并财务报表审计报告对公司持续经营能力存疑[81] - 2023年3月31日财务报告内部控制有效性审计报告表明公司内部控制无效[82] - 公司在控制环境、销售会计处理和IT一般控制方面存在重大缺陷[84] 费用情况 - 公司发行和分销股份预计产生费用总计11.065604万美元，其中SEC注册费为656.04美元[88] - 公司将支付股份登记所有费用，包括最高6万加元出售证券持有人法律费用，出售证券持有人支付承销费用等[69] 交易协议 - 2023年7月13日，公司与部分持有人达成赎回协议，赎回本金总额1.92511亿加元票据，支付包括现金、90430920股普通股（赎回价0.57美元/股）和4038万加元无担保非计息可转换债券（转换价0.55美元/债券）[94] - 2023年6月29日，公司与部分持有人达成交换协议，交换本金1250万加元票据，发行24342740股普通股[94] - 2022年12月9日，公司向BioSteel股东发行8692128股普通股，收购约12%的BioSteel流通股[94] 公司基本信息 - 公司是大型加速申报公司[4] - 公司为世界领先的大麻和消费品包装公司，核心业务位于加拿大、美国和德国[33] - 公司普通股在多伦多证券交易所代码为“WEED”，在纳斯达克全球精选市场代码为“CGC”[11] - 招股说明书日期为2023年8月30日[5] - 公司普通股的过户代理和登记机构是Odyssey Trust Company[47] - 公司普通股持有人有权参加股东大会，每股有一票表决权，无累积投票权[45] - 普通股持有人有权获得董事会酌情宣布的股息，在公司清算时有按比例分配资产的权利[46]