特朗普政府的股权投资策略 - 政府超越演讲和税收激励，积极与企业领袖接触，鼓励将业务回流美国，并伴有直接投资或结构性合作[2] - 政策核心包括复兴美国制造业、扩大国内能源生产和重建基础设施[1] - 相关策略被视为包含复杂战略，而非泛泛的竞选言论[1] 在人工智能和半导体领域的投资 - 政府通过“星门计划”联合软银、甲骨文和OpenAI，预计投资5000亿美元在美国及盟国建设配备AI的数据中心[5] - 软银宣布向英特尔投资20亿美元，以重振其在半导体领域的领导地位[6] - 美国政府将原本根据CHIPS法案拨给英特尔的89亿美元赠款转换为新股购买，使财政部获得近10%的股权[7] 在能源和关键材料领域的投资 - 国防部向MP Materials投资4亿美元，以换取这家稀土矿商的可转换股票和认股权证[8] - 这些投资旨在确保美国在芯片制造和能源生产方面的国家安全利益[8] 对国防部门的关注与潜在目标 - 商务部长和财政部长是政府股权投资策略的主要设计者[10] - 政府正进行“重大讨论”，计划将股权投资范围扩大至国防承包商[11] - 帕兰泰尔公司被视为一个战略性选择，因其专注于国防软件和数据集成，与传统硬件制造商不同[12] 帕兰泰尔公司的业务进展 - 公司与国防部扩展“Maven智能系统”合作，新增7.95亿美元奖励，总合同价值达约13亿美元[13] - 公司与陆军签订一项总价值高达100亿美元的伞式合同，整合了75份独立协议[13] - 业务范围已从美国军方扩展至国内安全机构如ICE，以及与北约的新合作[14] 帕兰泰尔公司的市场定位与估值 - 公司正迅速成为西方国防基础设施的AI骨干[14] - 其估值溢价远高于传统的国防承包商和高增长的SaaS公司同行[20] - 股票因AI革命带来的强劲势头已进入泡沫化区域[20]