交易核心公告 - Palamina Corp 董事会一致批准了一项分拆交易，将创建一个新的全资子公司 Colt Silver Corp 并分配其股份给 Palamina 股东 [1] - Colt Silver 将持有公司在秘鲁东北部和东南部的七个银铜项目资产 [1] - 作为分拆交易的一部分，公司将完成一系列私募融资，并申请 Colt Silver 普通股在多伦多证券交易所创业板作为二级矿业发行人上市 [1] 交易原因与条款 - 分拆旨在为股东释放额外价值，使股东能同时持有专注于黄金资产和专注于银铜资产的两家上市公司股份 [10] - 交易需在第二季度末召开年度特别股东大会批准，且需获得不少于三分之二的股东投票赞成 [3] - 交易还需获得安大略省高等法院的临时和最终批准、多伦多证券交易所创业板的接受、完成融资以及满足其他惯常交割条件 [3] - 分拆交易预计将于2026年7月完成 [3] 分拆资产详情 - Colt Silver 通过其秘鲁子公司 Vicus Exploraciones S.A.C. 100% 持有位于秘鲁东北部、中部和东南部的七个矿权区组合 [5] - 其中四个项目位于秘鲁东南部 Santa Lucia 矿区：Galena、Esperanza、Volcano 和 Sora 银铜项目 [6] - 针对 Galena 银铜锰项目的 NI 43-101 技术报告正在编制中，分拆获批后计划启动首次钻探计划 [6] - Volcano 和 Sora 项目近期通过矿权申请扩大了超过 4,500 公顷面积 [6] - Cristel 铜项目位于秘鲁东南部，旨在调查由含铜块状和半块状硫化物氧化引起的色异常 [7] - Ica 铜金项目位于秘鲁中西部，正在调查铁氧化物铜金矿床目标 [8] - Pluma 沉积岩型铜项目位于秘鲁东北部一个新兴的红层型铜矿区 [8] 融资安排 - Colt Silver 计划完成一项非经纪私募，发行最多 50 万美元的有担保可转换债券 [9] - 该债券将于2026年12月31日到期，固定年利率为 5% [9] - 在转换日，债券未偿还本金及应计利息将按每股 0.10 美元的价格自动转换为 Colt Silver 股份 [9] - 公司管理层将成立 Finco 以完成一项同步的认股权证融资，总收益最高可达 225 万加元 [10] - 认股权证在满足所有条件后，将自动转换为 Finco 普通股，随后在安排计划生效日前按每股 0.15 美元的汇率交换为 Colt Silver 普通股 [10] - 融资净收益计划用于资产勘探和推进，包括额外钻探、冶金研究岩心钻探、社区关系、前期工程研究以及一般营运资金用途 [11] 股东权益与股权结构 - 根据安排，Palamina 股东每持有 1 股 Palamina 股份将获得 0.33 股 Colt Silver 股份 [10] - 交易完成后，Palamina 认股权证持有者行权时，每份认股权证将获得 1 股 Palamina 股份和 0.33 股 Colt Silver 股份 [10] - 交易完成后，Palamina 将保留 Colt Silver 10% 的已发行及流通普通股 [10] - 预计交易完成后，Palamina 股东将持有 Colt Silver 60.8% 至 65.7% 的股份，Palamina 持有 10%，融资参与方将持有约 39.2% 的股份 [10]