股权与融资 - 公司拟发售A类普通股最多6666667股，出售股东可转售最多6666667股，每股面值0.000001美元[6][7] - 公司根据备用股权购买协议向Yorkville出售普通股，最高可获3000万美元总收益，购买价格为定价期内三个每日成交量加权平均价格中最低价格的95%[9] - 2025 - 2027年Sportech将为公司提供最多1000万美元资金，2025年已提供约226万美元[54] - 计划自2027年起进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）外部债务融资[82] - 2027年起预计需约1.23亿欧元（约1.337亿美元）资金，拟按当时股票公允价值进行股权融资[83] - Yorkville将以可转换本票形式向公司预付最多300万美元，分三笔支付[88] 公司概况 - 公司于2023年8月在特拉华州成立，最初名为Sportech City USA, Corp，同年12月更名为Nomadar Corp [31] - 公司是Sportech子公司，Sportech是西班牙足球俱乐部Cádiz CF的全资子公司[31] - 公司普通股于2025年10月31日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“NOMA”[31] - 公司是Cádiz CF的创新部门，有四个处于不同发展阶段的业务板块[32] - 公司属于新兴成长公司和小型报告公司，适用简化的上市公司报告要求[12] 业务与收入 - 公司2025年开始从商业服务和赛事中产生收入[33][34] - 2024年10月30日公司与Cádiz CF签订体育场协议，2025年开始确认收入[48] - 公司计划2025年第四季度在美国推出Mágico González品牌并开展电商业务[51] - 公司拟开展多业务线，包括多功能活动中心管理、足球学院、电子商务等[59] 项目规划 - 2025年11月17日公司与Sportech签订土地租赁和购买权协议，初始租期3年可延长2年，购买权价格为每平方米约34美元[37] - Sportech City设施规划面积约11万平方米，预计2026年开工2030年左右完工[38][42] 用户数据 - 自2022年高性能培训项目启动以来，约700名运动员报名参加，100%为现场参与[43] 未来展望 - 公司未来将继续依赖Sportech的资金支持并保持业务合作关系[55] - 公司计划在美国、欧洲运营，并与拉丁美洲建立联系[60] - 公司推出业务的时机与未来两届男足世界杯、一届女足世界杯和夏季奥运会重合，有望借此吸引业务关注和潜在品牌合作[66] 风险因素 - 全球供应链中断可能延长建设周期并增加成本[147] - 公共卫生事件可能影响公司运营和财务状况[149] - 健康和安全事故可能影响公司财务结果和流动性[150] - 政府未能及时行动可能影响公司现金流和房地产项目回报[151] - 公司依赖Cádiz CF男子一队表现，其不佳可能对业务产生重大负面影响[154] - 健康和健身行业竞争激烈，公司可能无法有效竞争[156] - 建立和维护合作关系成本增加，若无法维持可能需增加营销投资[166] - Mágico González电商业务面临定价压力，可能影响利润率和盈利能力[167] - 原材料成本等波动可能影响公司利润[168] - 无法准确预测消费者需求可能影响运营结果[169] - 负面宣传可能损害公司品牌价值和销售业绩[170] - 数字平台功能不佳可能影响公司运营和数字业务增长[171][172] - 公司依赖品牌价值，品牌受损会影响业务和运营结果[174] - 公司有欧元外汇风险，汇率波动会影响运营结果[179] - 人力不足会影响业务[181] - 公司业务可能因知识产权纠纷引发诉讼[183] - 客户信息未授权披露会损害公司业务和声誉[184] - 电子邮件营销等使用可能损害公司声誉[186] - 网络事件或网络安全缺陷会对公司和合作伙伴业务产生负面影响[187] - 公司业务依赖第三方供应商，供应中断或合作终止可能影响运营[191] - 未来品牌许可安排可能不成功[192] - 足球或公司受欢迎程度下降会影响证券价值[193] - 球员受伤会影响球队表现和公司运营及财务状况[194] - 公司业务受恐怖活动、疫情威胁[196]