首次公开募股 - 拟发售150万股普通股，若承销商全额行使超额配售权则为172.5万股，预计发行价每股4 - 6美元[13][74] - 公司寻求注册向承销商发行购买120750股普通股的认股权证，行使价格为4美元/股[14] - 出售股东将转售最多2346548股普通股[10] - 承销商获45天选择权，可按发行价购买最多发售股份15%的额外股份（22.5万股）[21][74] - 若承销商全额行使超额配售选择权，预计承销折扣等费用为552000美元，公司预计总毛收入为6900000美元[21] - 假设发行价每股4美元，首次公开发行预计净收益约480万美元，行使超额配售权则约570万美元[74] 业绩数据 - 截至2023年和2022年6月30日的六个月，公司净亏损分别约为170万美元和370万美元，经营活动净现金使用量分别约为120万美元和410万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为1980万美元和1810万美元[42] - 2022年和2021财年，公司净亏损分别约为670万美元和880万美元，经营活动现金使用量分别约为490万美元和570万美元，累计亏损分别约为1810万美元和1150万美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日六个月，收入分别为17.083万美元和6.8349万美元[81] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为5.5204万美元，2022年12月31日为25.4409万美元[81] - 截至2023年6月30日，总资产为133.85万美元，总负债为1186.1382万美元[81] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日六个月，净亏损分别为165.3566万美元和372.946万美元[81] - 截至2023年6月30日，公司净有形账面价值为 -1155.688962万美元，约每股 -1.52美元[156] 用户数据 - 截至2023年6月，许多高中、体育俱乐部和有抱负的高中运动员已订阅签约日体育平台，美国大学体育协会（NCAA）第一、二、三级和全国大学体育协会（NAIA）的大学已利用该平台进行招生[38] - 2022年12月首届美国陆军碗活动带来超600个球员订阅，预计通过赛事广告渠道吸纳超30000名运动员[55] 未来展望 - 预计随着数字营销活动和体育平台的推出，通过增加订阅用户基础提高盈利能力[53] - 预计优先拓展北美市场，足球平台或为墨西哥和欧洲市场学生运动员招募流程低效问题提供解决方案[55] 新产品和新技术研发 - 2023年2月推出垒球官方平台，5月推出男子和女子足球平台[51] - 计划继续开发所有平台并增加更多功能，包括为教练提供基于特定要求和偏好的球员推荐[53] - 计划推出运动员公开资料，允许运动员和家长分享，还能让运动员查看谁浏览了他们的资料[53] - 计划在平台引入社交功能，帮助运动员分享和交流视频、信息等，增强社区感[53] 市场扩张和合作 - 平台支持足球、棒球、垒球和男女足，计划扩展到更多体育项目[37] - B2C数字营销活动将面向全国数千名高中足球运动员和家长推广产品和服务[55] - B2B数字营销活动将向高中和体育俱乐部教练、体育总监、体育俱乐部所有者及其业务发展团队推广产品和服务[55] - 与路易斯维尔斯拉格击球科学中心合作，该中心将提供公司平台订阅服务，双方共享订阅收入[55] - 赞助了多个美国州体育协会，包括德克萨斯高中教练协会和亚利桑那足球教练协会，成为其独家招募平台[55] 其他 - 2023年4月14日进行了1 - for - 5的反向股票分割[16][31][68][73][75] - 公司正在申请将普通股在NYSE American上市，股票代码为“SGN”[15] - 公司作为新兴成长公司，符合降低上市公司报告要求条件，最多持续五年，或在特定情况发生时提前结束[17][58][59][180] - 公司可能被视为较小报告公司，可享受某些报告要求豁免[183][184][186] - 非加速申报公司无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》的审计师鉴证要求，公司为非加速申报公司[188] - 截至招股说明书日期，公司高管和董事合计实益拥有约17.6%的普通股，最大股东Dennis Gile实益拥有约28.1%的普通股[198] - 若承销商不行使超额配售权，首次公开募股后高管和董事合计实益拥有约12.2%的流通普通股；若行使则约为12.0%[198] - 若承销商不行使超额配售权，首次公开募股后Dennis Gile实益拥有约15.5%的流通普通股；若行使则约为15.2%[198] - 《特拉华州一般公司法》第203条规定，禁止特拉华州公司在股东成为利益相关股东之日起三年内与其进行业务合并[199]