主要评级上调 - Jefferies将Onto Innovation (ONTO)评级从持有上调至买入 目标价从100美元大幅提升至170美元 公司认为应忽略短期障碍 预计增长将在2026年下半年重新加速 [2] - Bernstein将United Rentals (URI)评级从市场表现上调至跑赢大盘 目标价从885美元上调至1128美元 意味着较当前水平有20%的上涨空间 公司视其为周期性反弹和投资组合转型的标的 [2] - Guggenheim将强生(JNJ)评级从中性上调至买入 目标价从167美元上调至206美元 公司对强生应对Stelara专利到期的方式感到满意 并预计其创新药物业务将推动下一个增长时代 [3] - 富国银行将宏盟集团(OMC)评级从持股观望上调至增持 目标价从78美元上调至91美元 公司认为在与Interpublic Group (IPG)合并接近完成之际 该股的上行潜力相对于下行风险具有吸引力 [4] - 富国银行将CoreWeave (CRWV)评级从持股观望上调至增持 目标价从105美元大幅提升至170美元 公司认为其将受益于持续到2026年的高资本开支周期和超大规模云服务商的供应短缺 Melius Research也将其评级从持有上调至买入 目标价从128美元上调至165美元 [5] 主要评级下调 - Baird将Lululemon (LULU)评级从跑赢大盘下调至中性 目标价从225美元下调至195美元 公司对其近期的增长和利润率轨迹信心不足 [6] - KeyBanc将Lam Research (LRCX)评级从增持下调至行业持股观望 未给出目标价 公司认为强劲的内存价格可能需要时间才能转化为新的设备需求 [6] - Citizens JMP将CyberArk (CYBR)评级从跑赢大盘下调至市场表现 未给出目标价 理由是其即将被Palo Alto Networks (PANW)收购 公司目前不预期会出现更优报价 并相信交易将按既定时间表完成 [6] - Seaport Research将Oklo (OKLO)评级从买入下调至中性 未给出目标价 此前该公司在爱达荷国家实验室的首个反应堆安装项目破土动工 公司仍看到其业务发展存在诸多积极因素 但基于估值原因选择观望 [6] - Jefferies将Vistra (VST)评级从买入下调至持有 目标价从241美元微降至230美元 原因是该股在过去一年中已上涨160% 公司认为这源于市场对Comanche Peak核能交易的预期 股价突破200美元已超出多年前任何看涨预测 目前股价已计入了Comanche项目以100美元/兆瓦时价格签约的100%概率 以及PJM核电资产以88美元/兆瓦时价格签约的75%概率 [6]