融资方案核心条款 - 公司计划进行非经纪私募股权单位发行，融资总额为1,551,500美元 [1] - 计划发行11,934,615个股权单位，每个单位定价为0.13美元 [2] - 每个单位包含1股普通股和1份普通股认购权证，每份权证可在24个月内以0.18美元的价格购买1股普通股 [2] - 权证条款限制持有者行使权证后成为新的内部人，除非获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] - 本次发行不涉及公司内部人参与，不支付中间人费用或其他相关补偿 [3] - 发行证券将有四个月的交易锁定期，最终条款需获得多伦多证券交易所创业板批准 [4] 资金用途 - 融资所得将用于购买资本设备，以支持一项重大的战略业务发展计划，并用于营运资金需求 [4] 公司业务与技术 - 公司拥有通过专利和专有技术制造的稳定铝泡沫的全球权利 [5] - 稳定铝泡沫是一种独特的超轻多孔金属材料，具有可定制的密度和尺寸、机械能量吸收、隔热和隔音等特性 [5] - 专有的连续泡沫生产工艺具有可扩展性和低生产成本的优势 [5] - 公司建筑用稳定铝泡沫以Alusion品牌销售，汽车和军用稳定铝泡沫以SmartMetal品牌销售 [5]