公司融资公告 - TX Rail Products Inc 通过私募方式向单一机构投资者发行了600万股无面值普通股 每股价格为0.30美元 募集资金总额为180万美元 [1][2] - 此次发行价格0.30美元以及认股权证行权价0.50美元 均较2025年12月23日收盘价0.2450美元存在溢价 [2] - 作为交易的一部分 该投资者还获得了为期36个月的权利 可以以每股0.50美元的价格额外购买400万股普通股 [2] 资金用途与管理层评论 - 公司计划将此次发行股票所得资金用于营运资本 具体为购买库存以满足客户需求 [3] - 公司首席执行官兼董事长Shrewsbury表示 此次增资增强了公司的资产负债表 使其能够确保获得满足不断增长的客户需求所需的库存 [4] - 管理层认为 清晰的订单管道能支持其战略性地建立库存并把握当前市场机会 同时此次交易反映了投资者对公司增长轨迹和长期价值创造的信心 [4]

融资活动概要 - 公司成功完成规模为7亿美元的0.75%可转换优先票据发行，该发行已获全额增售[1] - 此次发行的联席账簿管理人为高盛，Cantor和摩根士丹利担任牵头管理人，BMO资本市场和Canaccord Genuity担任联席管理人[1] 融资条款细节 - 票据年息率为0.75%，每半年付息一次，首次付息日为2026年5月1日，到期日为2031年11月1日[6] - 转换价格约为每股20.34美元，较2025年9月30日纽约证券交易所美国版最后成交价有约32.5%的溢价[6] - 公司购买了约5355万美元的上限期权，将有效转换价格提高至30.70美元，相当于参考股价的100%溢价[2][6] 资金用途与战略意义 - 此次融资旨在强化公司资产负债表，并加速其稀土业务计划，包括扩建White Mesa工厂和澳大利亚的Donald项目[3] - 公司首席执行官认为，此次融资反映了市场对其稀土计划以及低成本铀生产业务的强烈信心，并使得发行规模额外增加了6750万美元[3] - 公司认为此次可转换票据的条款优于传统债务融资，上限期权的购买有助于抵消未来股权稀释[2] 公司业务背景 - 公司是一家美国关键矿物公司，业务重点包括铀、稀土元素、重矿物砂、钒和医用同位素[8] - 公司拥有并运营美国西部多个铀项目，是过去几年美国领先的天然铀浓缩物生产商，其White Mesa工厂是美国唯一完全许可并运营的传统铀处理设施[8]