交易概述 - 总部位于美国的会计、税务和咨询公司SAX收购了Scheidel, Sullivan & Lanni CPA (SSL)和Sierra Financial Advisors (Sierra)，交易金额未披露 [1] - 交易后，Sierra Financial Advisors作为财富管理部门并入SAX的全资子公司SAX Wealth Advisors [1] - 此次合并旨在扩大SAX在税务、会计、咨询和财富管理服务方面的现有业务范围 [1] 被收购方业务与价值 - SSL提供长期的经验和由合伙人主导的服务模式 [2] - Sierra贡献了专注于受托人建议和成熟客户关系的财富管理能力 [2] - SSL和Sierra的领导者表示，交易确保了与一家共享其文化、价值观和对客户奉献精神的公司的协同 [3] - 加入SAX将为他们的客户和团队成员提供更多资源、更广泛的专业知识和更多机会，同时保持客户所依赖的连续性和个性化服务 [3] 交易带来的规模扩张 - 交易完成后，SAX新增了73名合伙人和近400名团队成员 [3] - 公司业务覆盖范围扩展至美国东海岸和印度，并在美国27个州拥有远程办公团队 [3] 交易背景与战略意义 - 此次收购是SAX获得独立投资公司Cobepa的少数股权投资后的第三笔交易 [4] - SAX首席执行官表示，此次收购反映了公司在坚持尊重、诚信、承诺、卓越和管理等价值观的同时，对战略增长的承诺 [4] - SSL和Sierra都建立了植根于可信赖关系和专业卓越性的强大传统，其文化与SAX高度契合 [5]