基金概况与目标 - iShares Semiconductor ETF (SOXX) 专注于美国上市的半导体公司 [1] - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) 追踪更广泛的科技行业 [1] - 比较涉及费用、表现、风险及基金持仓构成 [1] 成本与规模对比 - SOXX 总资产规模为180亿美元 FTEC为170亿美元 [2] - SOXX 费用比率为0.34% FTEC费用比率显著更低 为0.08% [2][3] - SOXX 股息收益率为0.57% 略高于FTEC的0.43% [2][3] 表现与风险对比 - 截至2026年1月27日 SOXX过去一年总回报率为52.84% FTEC为20.80% [2] - SOXX五年期月度贝塔值为1.72 波动性高于FTEC的1.28 [2] - SOXX五年内最大回撤为-45.75% FTEC为-34.95% [4] - 初始投资1000美元五年后 SOXX增长至2573美元 FTEC增长至2133美元 [4] 持仓构成与分散度 - FTEC持有289只股票 98%资产投资于科技股 涵盖广泛科技子行业 [5] - FTEC前三大持仓为英伟达、微软和苹果 [5] - SOXX仅持有30只股票 全部集中于科技行业的半导体领域 [6] - SOXX前三大持仓为英伟达、美光科技和超微半导体 [6] - FTEC的持仓数量约为SOXX的10倍 分散度更高 [7] 投资策略含义 - FTEC广泛的分散度有助于降低基金的风险和波动性 特别是在市场低迷时期 [7] - SOXX的集中策略在半导体行业繁荣时可能带来丰厚回报 例如过去一年其总回报是FTEC的两倍多 [8]