业绩总结 - 2023年和2022年公司净亏损分别约为1020万美元和1250万美元，2024年第一季度约为400万美元[79] - 2024年第一季度营收为313.2万美元，2023年同期为245.5万美元，2023年全年为1404.9万美元，2022年全年为1155.2万美元[127] 用户数据 - 截至2024年5月14日，公司有549,392股流通股，由约1600名登记股东持有，无流通优先股[131] 未来展望 - 公司预计将本次发售所得净收益用于营运资金、温室物业资本支出等[77] - 假设以4.27美元/单位的假定公开发行价出售所有单位且不发行预融资认股权证，公司估计本次发行的净收益约为1357.5万美元[105] 新产品和新技术研发 - 公司开发了名为GreenThumb的专利软件，用于跟踪植物、管理业务等[32] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟发售最多3,512,880个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证、一份A类认股权证和一份B类认股权证，假定公开发行价为每个单位4.27美元，最高募资1500万美元[8][9] - 公司聘请Maxim Group LLC为独家配售代理，配售代理将尽合理最大努力安排证券销售，公司将按募资总额的7.0%（为配售代理介绍的投资者则按单位公开发行价的3.5%）支付现金费用，并报销其部分发行相关费用[14][19] - 2024年4月5日凌晨12:01，公司对普通股进行了1比20的反向股票分割[16] - 公司向投资者发售单位，若投资者在本次发行完成后实益拥有公司流通在外普通股超过4.99%，可选择投资含预融资认股权证的单位，预融资认股权证行使价为每股0.01美元，持有者实益拥有普通股上限可增至9.99%[12] - 2024年2月6日公司与Maxim签订股权分销协议，最高发行总价114.6893万美元普通股，已获约110万美元净收益，Maxim佣金为总收益3.5% [54] - 2024年3月14日，公司与Cedar Advance LLC签订协议，出售149.1万美元应收账款，换取扣除5万美元费用后的100万美元现金[52] - 公司向Cedar出售额外99.4万美元的未来应收账款，净资金为54.425万美元，总融资达248.5万美元应收账款，净资金154.425万美元，需每周支付35.0%收款给Cedar，Cedar每周可提取6.5万美元[53]

发售计划 - 公司拟发售最多2396167个单位，预计总收益最多1500万美元[9][10] - 假设公开发行价为每个单位6.26美元[10] - 发售预计于2024年5月13日结束[13] - 公司与Maxim Group LLC合作，支付其现金费用为发售总收益的7.0%[19] 认股权证情况 - 每份认股权证可立即以6.26美元的行使价购买一股普通股，有效期为发行日起五年[10] - 含预融资认股权证的单位购买价为含一股普通股的单位价格减0.01美元，预融资认股权证行使价为每股0.01美元[12] - 认股权证持有人行使后不得使自身及关联方持股超已发行普通股总数4.99%，但可增至不超9.99%[66] 财务数据 - 2023年和2022年公司净亏损分别约为1020万美元和1250万美元[76] - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为28.8万美元[79] - 截至2024年4月19日，公司有549392股流通在外的普通股[49] - 2023年和2022年公司收入分别为14049千美元和11552千美元，净利润分别为 - 10188千美元和 - 12453千美元[130] 公司运营 - 截至2023年12月31日，公司提供超79个库存单位的产品[39] - 公司拥有5英亩、20万平方英尺的旗舰温室和5英亩、20万平方英尺的Heartland设施，以及超48万平方英尺的合同温室种植空间[42] - 公司使用GreenThumb软件跟踪植物供应链[32] 未来展望 - 公司预计此次发行净收益约为1357.5万美元，将用于营运资金、温室物业资本支出等[66] - 公司自成立以来有经营亏损历史，预计近期还会亏损[44] 其他事项 - 2024年4月5日，公司进行了1比20的反向股票分割[16] - 前首席财务官迈克尔·詹姆斯于2024年1月25日退休，公司将支付相关费用[56] - 公司符合新兴成长公司标准，可享受多项披露豁免[57][60] - 公司为较小报告公司，可提供比大型上市公司更少的公开披露信息[59]