交易与财务表现 - 交易价值为7.17亿美元，预计在2026年第一季度完成[12] - BRY的加州资产每日产量为20 MBoe，100%为原油[12] - BRY的1P PV-10估计为21亿美元[12] - 预计交易完成后，年度协同效应在交易价值的约10%至14%之间[14] - 预计在交易完成后12个月内实施的年度协同效应为8000万至9000万美元[14] - 交易后，CRC的自由现金流每股预计将提高至91.1百万完全稀释股份[14] - 2025年第二季度总净产量为161 MBoe/d，其中CRC为137 MBoe/d，BRY为24 MBoe/d[23] - 2025年第二季度净油产量约为65.2 Mbo/d，预计将实现约20%的增长[16] - 2025年第二季度调整后的EBITDAX为377百万美元，其中CRC为324百万美元，BRY为53百万美元[23] - 最近12个月的调整后EBITDAX为1640百万美元，其中CRC为1370百万美元，BRY为270百万美元[23] - 最近12个月的自由现金流为560百万美元，其中CRC为499百万美元，BRY为61百万美元[23] - 2025年第二季度净债务为1374百万美元，其中CRC为966百万美元，BRY为408百万美元[23] - 2025年第二季度的最近12个月杠杆比率为0.8x，其中CRC为0.7x，BRY为1.5x[23] 未来展望与市场策略 - 预计在2025年下半年，CRC的油生产将有70%进行对冲，平均布伦特油价底价为68美元每桶[12] - 交易完成后，CRC的杠杆比率预计将低于1.0倍[12] - 交易将增强CRC的流动性和财务灵活性[12] - 2024年总已探明储量为652 MMBoe，其中CRC为545 MMBoe，BRY为107 MMBoe[23] - Berry的企业价值为7.17亿美元，假设以每股53.01美元的价格发行580万股CRC普通股作为合并对价[27] - 2025年第二季度的净现值（NPV）计算假设所有实现的协同效应在10年内可持续[27]