市场股息收益率对比 - 标普500指数当前股息收益率约为1.1% 接近历史低位 投资3000美元于标普500指数基金每年仅能产生约34美元的被动收入 [1] - 部分公司提供的股息收益率远超市场平均水平 例如投资3000美元于三只超高股息率股票每年可产生数百美元的被动收入 [2] 高股息率投资组合示例 - 投资组合包含AGNC Investment、Ares Capital和Western Midstream Partners三家公司 总投资3000美元 [2] - AGNC Investment投资1000美元 当前收益率为12.6% 年股息收入为125.80美元 [2] - Ares Capital投资1000美元 当前收益率为10% 年股息收入为100.30美元 [2] - Western Midstream Partners投资1000美元 当前收益率为8.9% 年股息收入为88.60美元 [2] - 该投资组合整体收益率为10.5% 年总股息收入为314.70美元 [2] AGNC Investment 公司分析 - 公司是一家房地产投资信托基金 专门投资于机构抵押贷款支持证券 这些证券由政府机构担保 具有较低风险并提供较低回报 [6] - 公司通过杠杆提升回报 其投资组合在第四季度实现了16%的净资产收益率 足以覆盖其运营成本和月度高股息支付 [7] - 只要其回报与成本保持一致 公司就能维持当前股息水平 过去五年情况如此 当前有利的投资环境对其继续支付高额股息构成支撑 [8] Ares Capital 公司分析 - 公司是一家业务发展公司 主要为年收入在1亿至10亿美元之间的中型私营企业提供贷款 是最大的BDC 在超过600家投资组合公司中投资了295亿美元 [9] - 公司投资组合的加权平均收益率为9.3% 其利息收入支撑着高额股息 [9] - 公司通过持续融资来扩大投资组合 上季度对30家新公司和84家现有公司作出了58亿美元的新投资承诺 同时有47亿美元的投资退出 去年公司筹集了创纪录的45亿美元新增债务承诺以支持其增长 [10]