交易概述 - Iveco Group 已将其国防业务（IDV 和 ASTRA 品牌）的 100% 所有权转让给 Leonardo S.p.A. 交易于 2026 年 3 月 18 日完成 [1] - 交易的企业价值为 17 亿欧元，对应的出售价格为 16 亿欧元，最终价格将根据交割调整确定，并将在 4 月初最终结算 [1] - 此次交易将创建一个在规模和能力上均具备全球竞争力的欧洲陆上国防领域领军企业 [1] 交易财务细节 - 国防业务单元在 2025 年 12 月 31 日的账面价值为 3.13 亿欧元，自 2025 年第三季度起已被列为“终止经营业务” [4] - 出售所得净收益计划通过一笔特别中期股息分配给公司股东 [2] - 基于出售价格、预期的交割调整以及为剥离国防业务所承担的分离成本，目前估计特别股息为每股 5.7 至 5.8 欧元（最初假设为每股 5.5 至 6.0 欧元） [2] - 董事会将确定最终分配金额，预计支付将在 4 月进行，根据意大利证券交易所日历，除息日为 2026 年 4 月 20 日 [2] 公司治理与后续安排 - Iveco Group 将于 2026 年 3 月 25 日召开特别股东大会，讨论特别股息的分配事宜，该分配将由董事会决议确定 [3] - 随着交易完成，原定于特别股东大会议程中关于通过公司分立方式剥离国防业务的议题已被移除 [3] - 剥离国防业务是塔塔汽车有限公司对 Iveco Group 所有已发行普通股发起自愿要约收购完成的条件之一 [5] 公司背景 - Iveco Group 是一家全球性的汽车行业参与者，拥有强大的意大利传统和稳固的国际影响力 [6] - 公司业务聚焦于可持续出行和客户驱动技术，旗下拥有五个领先品牌：IVECO（商用车）、FPT（动力总成）、IVECO BUS、HEULIEZ（客车）以及 IVECO CAPITAL（金融服务） [6] - 公司拥有 33,000 名员工，运营着 16 个工业基地和 22 个研发中心 [6]

要约收购核心信息 - OP Corporate Bank plc作为收购方对Huhtamäki Oyj发行的2027年到期票据发起现金收购要约 该要约已于2025年9月1日下午6点（芬兰时间）截止 [1][2] - 收购方拟接受收购的2027年票据本金总额为1.25亿欧元 此为非约束性的最终接受金额指示 [3] - 指示性的2027年票据按比例分配因子约为37.142% 最终接受金额将向下取整至最接近的10万欧元面值 [3] - 上述金额和分配因子为非约束性指示 收购方保留自行决定接受收购的票据金额（包括不接受任何票据）的权利 [4] - 要约的最终结果将于2025年9月2日中午12点（芬兰时间）左右定价后尽快公布 [5] 公司背景信息 - Huhtamäki是全球领先的可持续包装解决方案提供商 产品用于保护食品、饮料和个人护理产品 注重卫生安全、可及性、可负担性并帮助减少食物浪费 [6] - 公司拥有超过100年历史和北欧传统 在全球36个国家设有101个运营点 拥有约18,000名员工 2024年净销售额达41亿欧元 [7] - Huhtamäki Oyj在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 总部位于芬兰埃斯波 [7]