公司战略与组织扩张 - 亚特兰大商业咨询与会计师事务所Aprio 正在加强其RIA子公司Aprio财富管理的领导团队 [1] - 公司为财富管理部门新设立了多个高管职位 以加强运营、客户服务、财务规划、并购及顾问职能 [2][3][4] - 公司推出了新的团队服务模式 将财富、税务、遗产和继承规划整合到统一的协调结构中 为客户提供单一联系点 [5] 关键人事任命 - 任命Noah Marell为首席运营官 这是一个新设职位 负责监督公司的运营基础设施 其来自The Mather Group 曾任战略董事总经理 [2] - 任命Jandy Rowe为客户服务运营与整合总监 这也是新设职位 负责公司运营协调、可扩展性及并购整合 其此前在Wealthspire担任客户服务主管 [3] - 任命Erin O'Connor-Bell为财务规划与客户体验总监 同样是新设职位 领导公司的业务管理和客户体验 其来自The Mather Group 曾任业务管理高级总监 [3] - 任命Dan Wilson为公司发展总监 将主导公司的并购工作 其此前在Annex财富管理公司任职 在首席财富官兼临时总裁Jeff Pierce六月离职后担任相关职务 [4] - 招募Chris Guinther为高级财富顾问 其来自Montag财富管理公司 曾任高级投资策略师 [4] - 此前在11月 公司已聘请Eric Flynn担任首席财富官 这是一个专注于公司增长和财富咨询平台整合的新角色 其此前在注册投资顾问公司Compound担任首席财富官 [7] 业务与资产规模 - Aprio财富管理目前管理着超过55亿美元的客户资产 [2] - 公司在9月收购了中西部会计师事务所Mize CPAs 该公司专门服务麦当劳特许经营权的所有者/运营商 [8] - 作为收购的一部分 公司同时收购了Mize的关联财富管理公司Prism Financial Group 该公司拥有19.8亿美元资产 [8] 战略目标与愿景 - 公司通过增加新领导层和人才 并引入完全整合的体验模式 旨在帮助客户成长并实现长期目标 [6] - 新模型旨在为客户创造更无缝的体验 让顾问协同工作 在每一步都提供协调的指导 [6]